— Непифе — позвал он, Непифе не отвечала, Том не винил её. — Мне жаль — прошептал он — Мне очень жаль! — Хотя он был ростом не меньше шести футов, он почувствовал себя очень маленьким. Дрожа он расколдовал стол, крыса упала на пол. — Непифе, теперь ты можешь её съесть.
— У меня пропал аппетит — холодно ответила Непифе. Тому было слишком плохо, чтобы рассердиться. Он испарил крысу, кинул книгу в камин и вылетел их комнаты. Была суббота, и гостинная была пуста, Том выбрал кресло и принялся читать Искусство Зверомагов. Ему это быстро надоело, он не мог выкинуть эти мысли из головы. Дафни ГейтФилд заметила это. — Привет Том — сказала она — Что ты здесь делаешь?
— Я устал — ответил спокойно Том.
— Ты плохо выглядишь — сказала Дафни. — Может тебе должен сходить к мадам Виоле — Дафни наполовину была француженкой, и воспитывалась мамой, по мнению Тома она была чуть сумасшедшей, но безопасной. Она была шотенкой с красивой оливковой кожей и ярким блеском в глазах.
— Я в порядке, Дафни — простонал Том.
— Мммм — она недоверчиво посмотрела на него — Хорошо, я идти теперь, чтобы встречать кого то.
— Кого?
— Нэтан — ответила Дафни — Нэтан Поттер. Он четвертый класс. Мой друг. — Захихикала она.
— А понятно — Том закатил глаза, тринадцать лет это слишком рано, чтобы играть в любовь. — Пока — Дафни ушла. Том постарался вспомнить этого Нэтана Поттера, но был слишком сосредоточен на своих мыслях. Той ночью ему снились ещё более кошмарные сны.
В середине Рождественских каникул Том был очень близок к становлению Зверомагом. Медея на неделю уехала и вернулась с восхитительной маленькой девочкой Минервой. Она была прелестной маленькой девочкой, к тому же Том смотрел как они превращались в птицу и шмеля, это было гораздо понятней. В сочельник, до урока Зверомагов Том чувствовал себя очень возбужденно. Профессор Дамблдор сказал что он почти готов, прошло меньше месяца. Профессор дамблдор и Медея МакГонагалл встретили его в кабинете Трансфигурации. Профессор Чапмен был там же с Восстанавливающим Зельем на тот случай, если Том не справится.
— Ты готов Том? — спросил Дамблдор.
Бледный Том кивнул. Его мучил вопрос кем он станет. Он подумало змеей, но был не уверен.
— Хорошо — сказала Медея — Ты должен про себя произнести следующие слова. Повторяй за мной. — Она начала говорить странно звучащие слова, Том повторял. Он внезапно почувствовал себя странно уменьшающимся. На его руках вырос мех. Он понял, что это не змея. Он разочарованно понял, что у него вырос хвост и усы. Странное чувство исчезло. Он посмотрел на руки и увидел две пушистые лапы. — Это сверхъестественно — сказал Том, но что-то странное получилось у него. Он увидел в вышине троих преподавателей. Медея и Чапмен выглядели удивленными, а Дамблдор как то по другому, но Том не мог понять. — Кто я? — спросил Том. Медея казалось поняла его. Она схватила зеркало и поставила перед Томом. Том завизжал.