Совершенно неожиданно ДУХИ попали на фестиваль, хотя никто из рок-клуба никогда ничего кроме названия ансамбля не слышал. Выяснилось, что на фестиваль ДУХИ стремились правильно - он стал для них днем открытия. Группе повезло - они попали в удачный концерт с СЕЗОНОМ ДОЖДЕЙ, ТРИЛИСТНИКОМ и ДЖУНГЛЯМИ. Подогреваемые интересом к новому проекту всем симпатичного Дубова, критики и тусовщики перелетели из буфета в зал, а потом долго изучали картинки-памфлеты Духарина в фойе. Самого вокалиста немедленно обозвали "Лениным", но в целом были приятно удивлены новой командой, неособенно вписывающейся в общую картину "молодой шпаны". Все это вы глядело немного сыровато, но обещающе.
После фестиваля известный смена-журналист Садчиков предложил ДУХАМ и ВРЕМЕНИ ЛЮБИТЬ принять участие в официальном промоушне для западных аудио- и видеофирм "Белые ночи рок-н-ролла", организованном известным "землянином" В. Киселевым. Кроме того, что набор команд вызывал физическое отвращение (СПБ-2, РУССКИЕ, ЛАСКОВЫЙ МАИ и др.), так ещё и требовалось играть под фонограмму. Но ДУХИ тогда цеплялись за любую соломинку для концертов и их больше волновало отсутствие фонограммы, чем принципиальное отношение к подобным акциям. Вопрос со студией, естественно, был нерешаем. Но тут сильно помогли Фан н Дюша, записавшие необходимые три вещи. В какой-то степени первый дружеский акт со стороны ТРИЛИСТНИКА оказался решающим для ДУХОВ на ближайшие полгода. Естественно, выступление на киселевской тусовке никаких лавров им не добавило, поскольку там толкали только своих попсовиков и псевдорокеров. Но эта запись неизвестными путями попала на Би-Би-Си, Радио Эуроп Штутгарт и еще куда-то. Кроме того, ДУХИ поняли, что они дозрели до записи полноценного альбома. Естественно, снова Фана напрягать было неудобно, а найти бесплатную студию - практически нереально. Поэтому разговор об альбоме оставался мечтами.
В то же время ДУХИ решили отправиться в летний вояж по югам, но из-за личной лени менеджера данное мероприятие тихо свернулось. Но совершенно неожиданно подвернулась возможность поиграть в самом городе по предложению того же ТРИЛИСТНИКА. Группа отыграла два концерта с ТРИЛИСТНИКОМ и ЗООПАРКОМ под сдержанный интерес зала и даже получила некую сумму денег за выступление.
К этому моменту внутренняя ситуация в группе оставляла желать лучшего. Русофил Духарин вступил в конфликт с приверженцем музыки более интернациональной Пашей, и под сдержанные разговоры о том, что петь-то Володя не умеет, был отстранен от концертной и прочей деятельности. Его место совершенно неожиданно занял саксофонист САНА, клавишник в данном случае, Андрей Фоменко.