В 1936 году Италия и Германия послали свои отборные войска в Испанию для борьбы с законным республиканским правительством. Великобритания и Франция заняли позицию "невмешательства", предоставив возможности для контроля фашистам. Они пытались умиротворить Гитлера и подтолкнуть его на Восток.
В ноябре того же года Германия и Япония подписали антикоминтерновский пакт, к которому вскоре присоединилась Италия. Советский Союз был окружен.
11 марта 1938 года Берлинское радио объявило о "коммунистическом восстании в Австрии", и Вермахт в два дня захватил Австрию. Советский Союз поставил вопрос о защите Австрии. И призвал Великобританию и Францию подготовить договор о коллективной обороне. "Завтра возможно будет поздно", подчеркивало Советское руководство.
В середине мая Гитлер подтянул войска к границам Чехословакии. Советский Союз, имея договорные обязательства перед страной, которой грозила агрессия, разместил 40 дивизий на своей западной границе и призвал 330 тысяч резервистов. Но в сентябре Франция и Великобритания провели в Мюнхене встречу на высшем уровне с фашистскими державами, Германией и Италией. Ни Чехословакия, ни Советский Союз приглашения в Мюнхен не получили. Великие "демократии" решили предложить Гитлеру Судетскую область Чехословакии. Вместе с этим предательским договором, Великобритания подписала с Германией декларацию, в которой две державы заявляли, что они расценивают соглашение "как символ решимости наших народов никогда впредь не воевать друг против друга".(2)
В декабре тоже сделала и Франция. Несмотря на все это, Советский Союз предложил помощь Чехословакии в случае германской агрессии, но это предложение было отклонено. 15 марта 1939 года Вермахт вступил в Прагу. Разделив Чехословакию, Гитлер предложил часть пирога реакционному польскому правительству, которое с жадностью проглотило подачку.
Неделей позже германские войска оккупировали литовский город Клайпеда, важный балтийский порт. Сталин мог видеть, что монстр движется на Восток, и что Польша будет следующей жертвой.
В мае 1939 года Япония напала на Монголию, которая тоже имела договор о военной помощи с Советским Союзом. В течение следующего месяца Советские войска, под командованием неизвестного генерала, Жукова, вели бои с японской армией. Это было крупное сражение: Япония потеряла более 200 самолетов и более 50 тысяч солдат и офицеров убитыми и ранеными. 30 августа 1939 года последние японские солдаты покинули Монголию.
На следующий день вспыхнул пожар на другой советской границе: Германия напала на Польшу.