Судьба начальника Разведуправления Яна Берзина была предрешена. Он был арестован 27 ноября 1937 года и летом 1938 года расстрелян.
Такая же участь постигла и комкора С. Урицкого. Не долго руководили военной разведкой (исполняли обязанности начальника Разведупра) С. Г. Гендин, А. Г. Орлов и Герой Советского Союза И. И. Проскуров, отважный летчик, прославившийся в боях в Испании.
В здание Разведуправления Красной Армии, которое располагалось в те годы в Знаменском переулке, прибывали новые кадры, которые слабо знали иностранные языки, не имели опыта разведывательной работы и никогда не бывали за рубежом.
Результаты многолетних усилий начальника Разведупра Яна Берзина по созданию сети тайных разведывательных организаций в странах Западной Европы в значительной степени были ослаблены.
Военные разведчики, как командармы, комкоры и комдивы, попадали на Лубянку и исчезали навсегда. Безжалостная коса репрессий несколько раз прошлась по кадровому составу Разведуправления, уничтожив многих ее резидентов, рядовых оперативных работников и офицеров центрального аппарата.
Знал ли И. В. Сталин, что происходило в военной разведке? Несомненно. Аресты и расстрелы руководителей Разведуправления не могли осуществляться без его ведома.
Вплоть до 1939 года разведчики отзывались из зарубежных командировок и арестовывались органами НКВД. Существуют конкретные данные о том, сколько разведчиков было отозвано из командировок, сколько арестовано и сколько репрессировано, но не в цифрах дело. Указание И. В. Сталина о том, что «Разведуправление следует распустить и создать заново», было выполнено.
Такая же беда пришла и в Разведуправление НКВД. Страна, в значительной степени потерявшая свою разведку, на какое-то время ослепла и оглохла.
И. В. Сталин не исключал, что Гитлер может пойти на авантюру и осмелится напасть на Советский Союз. Принадлежащая Сталину фраза о том, что немцы «оставались нашими врагами», относящаяся к 1937 году, говорит о том, что он не исключал возможности обострения отношений между СССР и Германией.
Военная разведка все же пережила период репрессий. После губительных чисток, как росток макового цветка, она пробилась сквозь трудные времена, чтобы своевременно предупредить руководство СССР о надвигающейся опасности. Но в 1941 году И. В. Сталин не прислушался к предупреждениям военных разведчиков, которые из Токио, Парижа и Лондона предупреждали политическое руководство о готовящемся нападении гитлеровской Германии на СССР. Красный цвет способны увидеть только те, кто может и не кто боится видеть опасность издалека.