Однако в ходе доклада командующего флотом на Военном совете фронта выяснилось, что флот находится в совершенно плачевном состоянии…
Флагман второго ранга Дрозд прятаться за спину своего предшественника, ныне разоблаченного врага народа флагмана первого ранга Душенова, не стал, но скрывать от членов Военного совета результаты технической экспертизы СФ, проведенной в конце сентября специалистами Главного морского штаба, не имел права. Выводы комиссии были неутешительными: «Неподготовленность флота к боевым действиям, необорудованность театра к войне, оторванность боевой подготовки флота от его основных задач, отсутствие необходимых (но возможных) запасов и низкая боевая готовность флота, являющиеся результатом деятельности Душенова, были направлены и могли привести к захвату противником Северного побережья СССР, а оставление открытым Белого моря давало возможность выхода противника в глубокий тыл Красной Армии».
Собственно говоря, Душенов и его сообщники (член военного совета флота Байрачный, начальник политуправления флота Клипп, начальник штаба флота Смирнов, начальник отдела боевой подготовки штаба флота Рыков, флагманский механик Лукашевский, флагманский артиллерист Александров, флагманский штурман Пастухов, начальник связи флота Цветков, начальник гидрографического отдела Шамшур, комендант Мурманского УРа Лаковников, командир бригады подводных лодок Грибоедов, начальник штаба бригады Мещеряков, командир отдельного дивизиона эсминцев и сторожевых кораблей Фокин, начальник штаба дивизиона Батис, командир эсминца «Урицкий» Визель, командир эсминца «Карл Либкнехт» Андреус, командир подлодки «Д-1» Рейснер, командир подлодки «Щ-404» Лунин и многие другие), были арестованы еще в мае - июне прошлого года. Однако исправить причиненный ими вред новому командованию флота, командирам соединений и кораблей за истекшие полтора года так и не удалось. Настолько он был велик…
Из семи эскадренных миноносцев только два старых эсминца типа «Новик» (»Валериан Куйбышев» и «Карл Либкнехт»), входившие в состав второго дивизиона бригады эскадренных миноносцев, по итогам боевой подготовки за второй период тридцать девятого года получили удовлетворительные оценки и были готовы к выполнению задач третьего периода (ночные действия флота). Третий эсминец второго дивизиона (»Урицкий») стоял на капремонте. А первый дивизион (четыре новейших эскадренных миноносца типа «Гневный») еще находился в стадии формирования. «Грозный» и «Громкий» вступили в строй в декабре тридцать восьмого года, перешли на Север в конце июня и в настоящий момент находились в стадии сдаточных испытаний. И пока не провели ни одной стрельбы. Ни артиллерийской, ни зенитной, ни торпедной. «Гремящий» и «Сокрушительный», вступившие в строй в конце августа, закончили переход из Кронштадта в Мурманск по Беломорско-Балтийскому каналу имени товарища Сталина только восьмого ноября.