Именно генуэзцы стали "спонсорами" Михаила Тверского при приобретении тем ярлыка на Великое княжение (этот ярлык был выдан тверскому князю "заочно").
В конце весны Мамай громит Нижний Новгород. В середине лета Михаил начинает войну с Дмитрием Московским.
Неожиданно для всех врагов Москвы оказывается, что войска её союзников уже стянуты в кулак. Московские и владимирские, ярославские, смоленские, брянские и новгородские отряды вступили на Тверскую землю практически моментально. Уже через 10 дней после начала конфликта передовые отряды подошли к Твери. Еще через неделю она была осаждена. До сих пор неясно против кого собирались эти полки (ведь были еще рязанцы, псковичи и язычники, которые просто не успели к Твери или же оставались на границе с Литвой). Можно сказать, что эта армия не уступала той, что пошла на Куликово поле несколькими годами позже (да, она была меньше, но за счет крестьянского ополчения — которое всего лишь увеличила численность русских войск, но не их мощь). Судя по участию в походе Смоленского и Брянского князей, противником виделся Ольгерд. Выстоять против такого консолидированного удара Тверь уже оказалась не в состоянии (несколько татарских погромов и княжеские междоусобицы подорвали её силу). Спустя месяц Михаил Александрович Тверской был вынужден капитулировать.
Конфликт с Литвой и Ордой Мамая продолжался. Ольгерд напал на Смоленск, отряды татар совершали набеги на южные княжества. Небольшие, но очень неприятные татарские набеги русские пытаются решить одним ударом. В конце 1375 года московские и нижегородские войска нападают на Булгарию и устанавливают в ней свою власть (ставят своих сборщиков налогов). Этот шаг едва не приводит к разрыву между Москвой и Сестрорецком (куда в 1373 году была переведена столица языческого княжества), поскольку из Булгара выбили союзного им хана. Именно поэтому в следующем году ни одного отряда язычников не оказалось за пределами своей территории, что стало одной из косвенных причин поражения на Пьяне.
В 1376 году московские и нижегородские войска попытались захватить Мордовию, которую в тот момент контролировал вассал Мамая Араб-шах (Арапша). Не найдя противника большая часть московских войск была вынуждена вернуться (поскольку западные границы защищать было некому). Тем не менее, с нижегородцами и суздальцами оставались владимирские, переяславские, юрьевские, муромские и ярославские полки. В отсутствие лучших русских воевод эта армия прозевала подход Араб-шаха и была разгромлена. После этой победы татары снова разграбили Нижний Новгород и прилегающие земли (на обратном пути разбив и Олега Рязанского).