Напомним, европейцы расселены по обширной территории. На Восток от Испании до Байкала, на Юг от Таймыра до Индии. Много царств, городков, княжеств, городов-государств. Дербент – древнейший сохранившийся город на территории России. Первые поселения возникли в эпоху ранней бронзы – в конце IV тыс. до н.э, первое упоминание «Каспийских ворот» – древнего названия Дербента – приводит грек Гекатей Милетский (IV в. до н.э.). Традиционные контакты с греками причерноморских царств, крепости, масса кочевников в Средней Азии, активное мореходство в Чёрном и Балтийских морях. Международная торговля, войны, причём чётко отделить славян от, например кельтов сложно. В XIII в. до н.э. одно из кельтско-славянско-германских племён – киммерийцы двинулись на запад с Волги и заняли Причерноморье. Описания киммерийцев сохранились как одетых в мохнатые колпаки, кафтан, подпоясанного кушаком, с прямым длинным мечём (уже часто железным). Киммерийские города протяжённостью в несколько километров были построены на Волге, здания – большие бревенчатые дома. Свои крупнейшие города киммерийцы построили в низовьях Дона и на Керченском полуострове, создав целый укрепрайон из валов. Греки называли Керченский пролив Боспором киммерийским. Киммерийцы сохранили и местное население. Активная торговля не снижалась, а лишь усилилась при киммерийцах. Они сами производили стальные изделия и оружие, не оставляя и бронзовое литьё. Рудники и производства обнаружены в Донбассе, но основным для них являлось земледелие. Несколько киммерийских государств были хорошо известны грекам, называвшим их князей царями. Киммерийцы активно вели войны как на Кавказе, так в Польше, Германии, часть племён осела в Британии. Постепенно народы разделяются, уже упоминаются руги на Балтике, предки руссов.
Народ саки или ска в VIII в. до н.э. на границах с Китаем, столкнувшись с гуннами, отошёл на Запад. Как называли ска греки – скифы, это был народ иранский языковой группы, с отличными от киммерийцев традициями. Скифы имели тяжелую конницу, были вооружены двумя мечами – длинным и коротким, акинаком. Скифский лук многие века считался богатейшим трофеем, скифы применяли его для обстрела сходу и только затем сходились конной лавой. Стрелы изготавливали даже с отверстиями, чтобы они психологически подавляли противника свистом. Доспехи знакомы по описаниям выше чешуйчатые, их дополняли шлем и окованный щит.
Воспользовавшись сложной политической обстановкой киммерийских государств, где в войнах погибли многие князья, скифы заняли все территории от Дуная до Кавказа. Часть киммерийцев незначительно сопротивляясь ушли на Кавказ и за Дунай. Остальное земледельческое население осталось на местах, следов значительных разрушений при вторжении не обнаружено. Киммерийцы в 722 до н.э. разбили в Закавказье царя Урарту Руса I и основывали своё государство в районе Синопа. Затем отправились далее и нанесли поражение Ассирии, продолжая войны в Средней Азии. На рисунках показана реконструкция скифских конников, включая женщин-воинов и черепов скифов. Для сравнения римская армия того времени показана на рисунках ниже, где римлян последовательно побеждают на рисунках: этруски (Гораций на мосту 508 г. до н.э.), кельты (IV в. до н.э.), слоны Пирра. Побеждают быть может потому, что легионерам после боя приходилось класть мечи на землю и прыгать на них, чтобы выпрямить. Как нетрудно заметить, лучшие армии того времени были вооружены заметно слабее скифов.