Июнь. Черный Рыцарь возвращается к оркам. Мим пытается его найти в королевстве Зур, но безуспешно. Орки заключают мирные договоры с большинством соседей и начинают активно развивать торговлю, чтобы восстановить обескровленное государство и перевооружить армию.
В течение пяти лет Мим продолжает поиски, но ему не удается встретиться лично с Черным Рыцарем.
Восьмой год Новой эры
Октябрь. Мим получает приглашение и приезжает в монастырь рядом с Северной Короной, где находит Безглазого. Глэд умирает, отказавшись стать четвертым Хранителем. Мим узнает, что под именем Черного Рыцаря скрывался Фрайм.
Ноябрь. Фрайм приходит в Усыпальницу и объявляет, что достоин пройти последнее испытание и занять вакантное место Хранителя. После обряда Фрайм становится четвертым Хранителем.
Наши дни. Четыре хранителя активизируют поиски трех оставшихся, чтобы разбудить Владыку.