Утро сменило ночь. Из-за горизонта выкатилось солнышко и обласкало своими лучами склоны гор. Высоко в небе царственно парили орлы. Они высматривали свою добычу. Но вместо горных козлов по камням скакали два разбойника: пират Буль-Буль и его верный помощник шпион Дырка.
– Вот видишь, смотри, это следы снежных людей, – показал рыжебородому пирату шпион Дырка. – Такие у них следы огромные, – трусливо заметил он.
– Да, нам лучше не попадаться в лапы этих чудовищ, – перекосился Буль-Буль.
– А интересно, зачем они уволокли Карандаша и его компанию в своё логово? Вдруг они их съедят?
– Пускай всех едят, лишь бы Карандаша не тронули, – засмеялся пират Буль-Буль.
– Да, без мазилки мы пропадём. Нам обязательно нужно спасти его из лап дикарей.
– Вон, видишь, куда следы ведут, – показал Буль-Буль.
– Куда?
– Да вон же, посмотри, там какая-то пещера видна, и к ней следы тянутся, – пояснил Буль-Буль.
– Действительно, – согласился Дырка.
– Снежных чудовищ нигде не видно, – выглядывая из-за камня, сказал Буль-Буль.
– Наверное, Карандаш в этой пещере сидит. Давай проберёмся туда и выкрадем его.
– Побежали скорей, пока не видно этих чудовищ, – рявкнул пират Буль-Буль.