На вопрос Синчи Пума, где Вайра и Юску, Миха-ил указал в сторону священной долины богов, дав понять отцу, что его сын жив и находится у других виракочей. На просьбу вождя посмотреть на сына, виракочи согласились, предложив вместе идти к священной долине богов.
На ночной стоянке, потому как виракочи общались между собой, ели, спали, справляли свои естественные надобности, кормили своих четвероногих животных, а уже не страшных существ, Синчи Пума понял, что они не боги, а такие же люди, как и все уаминка! Именно — уаминка, а не инки или другие живущие на этой земле народы! Они были светлокожи, светловолосы и многие из них голубоглазы. Еще больше укрепил его в этом мнении друг Иллайюк, украдкой указав на болтающиеся у всех виракочей на шее небольшие крестики, очень похожие на священные кресты спустившихся с небес «верных воинов» бога Виракочи.
Вечером к ним присоединился десяток воинов посланных переживавшим за вождя племянником Качи. Синчи Пума приказал им возвращаться домой и пусть Качи пришлет к ступеням священной долины лам, с лучшим угощением и дарами для богов.
То, что это люди, а не боги, не должны знать простые воины. Только он — вождь и его надежный друг — верховный жрец. Они так решили. К виракочам пойдет Иллайюк. Жрец умеет говорить с богами, он все узнает: и кто они, сколько их и как оказались в священной долине, а также где сейчас Вайра с Юску. Только после этого можно будет что-то окончательно решить, как действовать дальше.
Вождя поразил подарок, сделанный ему главным виракочей по имени Миха-Ил. Такого большого и острого ножа не было даже у самого Сапа Инка! Еще больше поразило всех уаминка, когда два молодых виракоча вытащили свои большие длинные и узкие блестящие полоски, из висевших на боку ножнах и устроили между собой шуточный бой. Какой звон шел от столкновения этого оружия! А как играли на них огоньки от костров! Даже луна и звезды отражались в них! Такого старый вождь никогда не видел! Да, воистину эти люди — дети богов!
Поздровавшись с вождем и жрецом, Антоненко попросил ротмистра отойти в сторонку, «поговорить тет-а-тет».
— Что вы можете сказать о них, Михаил Николаевич? Опасны ли они? Что они о нас думают?
— Пока местные принимают нас за богов. По крайней мере — большинство. Я ночью приказал никому не спать, а быть готовым ко всему. Они, поначалу, очень испугались наших лошадей, но сейчас уже пообвыклись, даже попросились прокатиться. Правда, удовольствия на лицах вождя и жреца я что-то не заметит. — пояснил Новицкий. — Судя по их одежде, поведению и оружию — типичные дикари, но развитые. Существует правящая иерархия, жесткая дисциплина, правда не армейская. Имеется бронзовое оружие, даже золото умеют обрабатывать. Вобщем, похоже на темное наше прошлое с проблесками зачатков цивилизации. А какие тараканы у них в голове, я пока не могу сказать. Но, по-моему, в отличие от простых воинов, вождь и главный жрец, не очень-то верят, что мы боги. Так что, от них всего можно ожидать. Ухо надо держать востро…