Если в плане интеллектуальном Тухачевский бесспорно превосходил наркома обороны, то относительно человеческих качеств и личной порядочности луганский слесарь Ворошилов был на голову выше бывшего подпоручика л. — гв. Семеновского полка. В одном из архивов в середине 80-х годов хранилось письмо жены Тухачевского наркому, в котором она жаловалась на несносное поведение мужа в быту и просила повлиять на него ради сохранения семьи.
Не был Ворошилов и партийным ортодоксом. Молотов под конец жизни вспоминал, что в конце 1920-х годов, когда обострилось противостояние Сталина и группы Бухарина — Рыкова, Ворошилова, как и Калинина, «качало» вправо. Ворошилову, как многим ветеранам революционного движения, претила ортодоксальность и безжалостность Молотова, Кагановича, Кирова. Впрочем, еще с древности известно, что политика и нравственность несовместимы, как и то, что революциям свойственно пожирать своих детей. Вскоре на собственном опыте в том убедился и сам Тухачевский. Справедливости ради надо отметить, что талантливого военачальника погубили амбиции и склонность к бонапартизму.
К весне 1937 года его номенклатурные подпорки существенно ослабли. В марте 1935-го Енукидзе, заподозренный Сталиным в причастности к убийству Кирова, был освобожден от обязанностей секретаря президиума ЦИК.
В тот же год внезапно умер Куйбышев, а в феврале 1937-го застрелился Орджоникидзе. Шансы Тухачевского на получение поста наркома значительно уменьшились.
Не ладились у него отношения не только с Ворошиловым, но и с начальником Генштаба Александром Егоровым. Когда в декабре 1919 года Тухачевский прибыл на должность командующего 13-й армией Южного фронта, этому назначению воспротивились командующий, царский полковник Егоров, и член военного совета Сталин. Михаил Николаевич пробыл месяц при штабе фронта, но так и не был допущен военным советом к командованию армией. В январе 1920-го он был назначен командующим Кавказским фронтом, где членом военного совета стал Орджоникидзе. Поговаривали, что своими успехами на Северном Кавказе будущий «красный маршал» был обязан толковому начальнику штаба — выпускнику Академии Генштаба бывшему подполковнику В. Любимову. Через несколько месяцев Тухачевский столкнулся с Егоровым на польском направлении, где тот командовал Юго-Западным фронтом, а он — Западным.
В начале 1936 года взгляды Тухачевского и Егорова не совпали вновь, когда в наркомате обороны проводилась большая командно-штабная игра. Иероним Уборевич, командующий войсками Белорусского округа, играл за «красных», а Тухачевский — за «синих». Его союзником был командующий войсками Киевского округа Иона Якир, игравший за польские войска — 30 дивизий, которые выступили на стороне немцев. После заключения в 1934 году пакта о ненападении между Германией и Польшей политика Польши становилась все более прогерманской.