Помимо этого в составе GT 1/34 действовали один трофейный бомбардировщик Ki-21-IIb и один транспортник L2D2. Более впечатляющей была коллекция аппаратов 99-й авиационной секции связи (Section des Avions de Liasion), через которую прошли четыре Ki-36, столько же скоростных разведчиков Ki-46, пара Ki-51 и семь Ki-54. Техническое состояние этих ветеранов было не лучше, чем у «Оскаров», а потому их карьера на французской службе, хотя и несколько более долгая, также была отмечена многочисленными авариями. Одна из них – падение 5 апреля 1946 г. на взлете Ki-36 в результате отказа двигателя – стоила жизни всему экипажу. К концу года французы в основном отказались от использования японских самолетов. Исключение составили четыре Ki-54, прослужившие до мая 1947 г.
Летом базировавшаяся на Таншоннят GMTEO была переформирована во 2-ю эскадрилью 15-й транспортной авиагруппы, получив название «Анжу» (GT 11/15 «Anjou»). Более серьезные перемены произошли в истребительных частях – в августе GC 7 была отозвана для несения оккупационной службы в Германии. Ее летный состав вскоре покинул ТВД, оставив свои «Спитфайры» прибывшей на смену GC 2, состоявшей из эскадрилий «Аисты» и «Эльзас» (GC 1/2 «Cigognes» и GC II/2 «Alsace»). В некоторых источниках эта замена была названа переформированием GC 7 в GC 2, но это не подтверждается последующими событиями, описание которых выходит за рамки данной работы. Самолеты новой группы базировались на Таншоннят, Ханой, Лангшон, Нячанг и Турень (позже переименован в Дананг). Для более эффективного использования имеющихся сил были созданы два тактических авиационных командования – северное (TFIN) и южное (TFIS), поделившие Вьетнам на две равные зоны ответственности.
Ситуация тем временем становилась все более серьезной. Мартовское перемирие не решило никаких проблем, и в его прочность никто не верил. Обе стороны скорее рассматривали его как передышку для накопления сил. Летом 1946 г. начался новый раунд переговоров, завершившиеся очередной договоренностью, однако перспектив эти контакты не имели и в сентябре начались спорадические вооруженные столкновения в Лаосе. Для нормализации обстановки в Луангпхабанге был выброшен парашютный десант.
Вторая десантная операция была проведена на севере, где в конце ноября разгорелись серьезные бои у Хайфона. Партизаны захватили расположенный на побережье аэродром Катби (Cat Bi), и 25 ноября севернее Хайфона были выброшены 400 парашютистов, с задачей отбить авиабазу и сдержать натиск партизан.
К началу декабря бои развернулись уже у самых окраин Ханоя, который оказался целью внезапно начавшегося наступления партизанских отрядов. Боевые действия в этом районе продолжались до конца месяца, и это потребовало бросить на оказание поддержки своим войскам все имевшиеся в наличии «Спитфайры», ААС.1 и С-47. Во многом именно благодаря помощи авиации французам удалось ликвидировать кризис и в начале января 1947 г. французские войска вытеснили противника из Ханоя. Партизаны со своей стороны также быстро оценили эффективность авиации противника, которой они противопоставили свое искусство маскировки на местности – даже такой открытой, как дельты рек.