Багдад и Арабский Ирак перешли в подчинение Кара Юсуфу, который стал хозяином обширного царства, начиная от границ Грузии до Басры. Это тюркское царство орды Черной Овцы (Кара- Коюнлу), вместе со столицами Таурисом и Багдадом, за несколько месяцев превратилось в одно из мощных государств Востока. В 1419 г. Кара Юсуф воспользовался новыми раздорами между Тимуридами и завоевал Аджемистский Ирак, Султанию и Казвин.
Эти события встревожили Шах Роха. Приняв решение отомстить за своего брата Мираншаха и восстановить тимуридское владычество в Западной Персии, он выступил из Герата в направлении на Азербайджан во главе внушительной армии. [1259]
Кара Юсуф скончался до прибытия войск Шах Роха (декабрь 1419). Сын Кара Юсуфа – Искандер попытался оказать сопротивление, но был побежден Шах Рохом, который подчинил себе Азербайджан (1421). Если бы Шах Рох развил свое преимущество, то восстановление тимуридского владычества оказалось бы окончательным, но он некоторое время спустя вернулся в Хорасан, а Искандер тотчас же оккупировал Азербайджан. Тем не менее, Шах Рох вернулся в 1429 г., вновь победил Искандера, но тот, еще раз, вновь завоевал страну после ухода армии тимуридов. В 1434 г. Шах Рох организовал третий поход, имевший задачу как и в предыдущие походы, обратить в бегство Искандера. Но Шах Рох, вместо того, чтобы поставить наместником в Азербайджане тимурида, передал власть в руки собственному сыну Искандера – Джахан Шаху (1435). Это означало закрепление власти тюрков орды Черной Овцы над Азербайджаном и Багдадом. После смерти Шах Роха, Джахан Шах забрал у тимуридов Аджемийский Ирак (1452), Исфаган, Фарс и Кирман (1458). Джихан Шах погиб не из-за тимуридского возмездия, а под натиском другой тюркской орды – Белой Овцы (Ак Коюнлу), обосновавшейся в Диарбекире и предводитель которой Узун Хасан неожиданно напал на него и убил 11 ноября 1467 г. в районе Муша и стал его преемником в качестве владыки Западной Персии.
Таким образом, несмотря на усилия Шах Роха, Западная Персия навсегда ушла от наследников Тамерлана, чтобы оказаться во власти тюрков.
Что касается Китая, то Шах Рох отказался от планов Тамерлана идти на его завоевание. Он ограничился тем, что направил несколько раз дипломатических посланников к императору Юанг-Лу. В 1417 г., к примеру, он послал в Пекин Ардашира Тогачи. С ответным визитом ко двору Шах Роха в Самарканд и Герат был отправлен китайский посланник Фу Нган, который уже был в Трансоксиане в эпоху правления Тамерлана. Цель этих миссий отчасти заключалась в том, чтобы восстановить торговые связи между тимуридской империей и Китаем династии Мин, которые уже существовали между двумя монгольскими ханствами династии Хубилаидов и Чагатаидов.