В 1457 г., после смерти Тимурида Бабура-мирзы, правителя Хорасана, Абу Саид овладел этой провинцией. 19 июля 1457 г. он вступил в Герат. [1266]
Став отныне хозяином Хорасана и Трансоксианы, он предпринял действия для реставрации империи Тимуридов, с учетом того, насколько это ему позволяли возможности и беспрерывные бунты среди его родственников. Чтобы ослабить джагатаидского хана Моголистана, Эсен-бугу II, он прибег к традиционной схеме. Эсен-буга, ранее (1429) преследовал своего старшего брата, Юнус-хана, который был вынужден бежать в Самарканд, к Улугбеку. С 1456 г., жаждущий ссоры со своим врагом, Эсен-бугой, тимуридский правитель признал Юнуса в качестве законного хана. С контингентом войск, которым его снабдил Абу Саид, Юнус вернулся в Моголистан и провозгласил себя правителем западной части страны, в районе Или, в то время, как Эсен-буга оставался хозяином восточной части, то есть районов Юлдуза и Уйгурис-тана. Несколько позже, Юнус двинулся на Кашгар. Он был остановлен и обращен в бегство между этим городом и Аксу, войсками Эсен-буга, который прибыл из Юлдуза, и эмира Сейид Али, представителя семейства Дуглат, эмира Кашгара. Юнус вновь бежал в Трансоксиану, к Абу Саиду. И вновь тот снабдил его войсками, при помощи которых он разместился в западной части Моголистана, в районе Или и Иссык-Куля. В это время восточный Моголистан (Юлдуз и Уйгуристан до Турфана) продолжал принадлежать Эсену-буга (умер в 1462 г.), затем сыну Эсена-буга, Дост Мохаммед-хану (1462-1469), который обычно находился в Аксу. Абу Саид, таким образом, сумел ослабить возрождавшиеся силы Чагатаидов, спровоцировав раздел их владений между двумя враждующими ветвями. [1267]
На Персидском направлении действия Абу Саида были не менее энергичными. Мы видели, что западная часть этой страны, Азербайджан, Арабский Ирак, Аджемийский Ирак с Исфаганом, Фарсом и Кирманом, находились под властью Джахан-шаха, лидера туркменского клана Черной Овцы (Кара Коюнлу). В 1458 г., Джахан-шах двинулся на Хорасан и занял Герат (июль 1458), но шесть месяцев спустя, Абу Саид, вернувшийся в Балх, приказал своему сыну Пир Будаку нанести кровавое поражение на берегах Мургаба, которое вернуло Хорасан: город Семнан, между Дамгханом и Рэйи был признан в качестве границы между владениями Тимуридов и Черной Овцой (к декабрю 1458 г.). В своей собственной стране, Джахан-шах столкнулся с враждебным туркменским кланом, а именно, Белой Овцы (Ак-Куюнлу), располагавшейся в Диарбекире, и который, согласно Тамерлану, находился в тесной связи с Тимуридами. В 1467 г., желая положить конец этому соперничеству, Джахан-шах двинулся в Диарбекир, но 11 ноября 1467 г. был окружен и разбит в Киги, между Мушем и Ер-зинджаном силами Узун Хасана, лидера клана Белой Овцы, и был убит при попытке к бегству.