Прервем, однако, на время повесть о жизни художника и вернемся к его картинам. К первой группе репродукций (1-vi) относятся произведения, написанные художником маслом между 1879 и 1887 гг. Это период первых поисков, становление творческой манеры Лотрека. «Артиллерист, седлающий коня» (1879). На серебристоголубом фоне небольшой картины неясными теплыми пятнами Тулуз-Лотрек моделирует пространство. Жидкая краска, строгие пастозные линии и остро ломающийся рисунок еще не уравновешены. Ряд картин этого периода, хранящихся в Альби, свидетельствует о стремлении художника найти гармонию между цветом и рисунком (большей частью в голубой гамме). Например портрет отца художника на коне с соколом в левой руке (1881). 17-летний художник уже добивается в нем заметных результатов. То же самое следует сказать о картинах «Молодой Рути» и «Рабочий» (обе в 1882 г.). От преобладающих синих тонов портрета к более выразительной красочности «Рабочего» ведет тот путь к художественному синтезу произведения, который ищет Лотрек. В это же время был написан портрет Эмиля Бернара (1885), портрет будущего друга Ван-Гога и Гогена, паписанный с виртуозностью почти ренуаровской кисти, свидетельствующий о том, с каким вниманием Тулуз-Лотрек изучал импрессионистов. Но не их пейзажи! Их он не признавал и позднее (точно так же как и Коро). Художник человеческих образов не понимал и иронизировал над спокойствием пейзажей. Он не мог писать того, что, по его словам, было лишено действия. Намек пейзажа был лишь фоном в его картинах первого периода. Из последующих произведений Лотрека, кроме портретов, написанных в саду г-на Фореста (1889–1891), пейзаж совсем исчезает.
«Танцовщица в театральной уборной» (1885) — одно из первых произведений, свидетельствующих о зарождающейся любви Лотрека к Эдгару Дега, — к миру, который художник запечатлел на своих полотнах. Среди первых заслуживающих внимания портретов следует назвать «Портрет матери в салоне Малъроме» (1887). Мать художника, часто изображаемая в его ранних произведениях (известны четыре ее портрета 1882–1887 г.), сидит в спокойной позе, исполненная благородства и в то же время известной провинциальности. Один из тех портретов худояшика, в которых он не искал более того, что мог увидеть; сочетание холодных и теплых тонов создает пространство. Художник подписывается под картиной «Трекло», по-видимому для того, чтобы не запятнать славное дворянское имя своего рода. Прослеживая в ранних произведениях Лотрека влияние его учителей и прежде всего, конечно, Пренсто, мы должны остановиться на его рисунках, на эскизах лошадей, на картине «Возвращение с охоты в Альби» (1883). .