Тем временем отец принцессы едва не лишился рассудка от горя, когда узнал, что корабль исчез вместе с его дочерью. Султан так нежно любил дочь, что забыл всякое благоразумие. Он приказал всему своему флоту отправиться в погоню за кораблем мнимого лекаря. Много дней корабли кружили по океану, но в конце концов вернулись ни с чем. Долго плакал султан по потерянной дочке, а потом помолился всевышнему и печально замолк, замкнувшись в себе.
Шамсудини и Маталаи Шамси вместе с джинном приплыли в город, которым правил царь с мечом-молнией. Принц спросил джинна:
— Мой друг, дай мне совет. Как сделать так, чтобы получить меч, не отдавая принцессы, которую я сильно полюбил?
— Для этого,— ответил джинн, подружившийся с Шамсудини за это время,— есть только одна возможность. Мы должны отдать служанку вместо самой принцессы.
Шамсудини сказал Маталаи Шамси:
— Мне может понадобиться твоя служанка.
— Она в твоем распоряжении,— ответила принцесса,— так же как и я.
Шамсудини поблагодарил девушку, одел служанку в богатые одежды, чтобы ее можно было принять за настоящую принцессу, а джинн своими волшебными силами изменил ее лицо так, что она стала похожей на принцессу Зарю. Когда они сошли на берег, принц отвел служанку к царю и сказал:
— Вот принцесса Маталаи Шамси. Могу я теперь получить меч-молнию?
Царь сильно обрадовался и ответил:
— Бери меч-молнию и два других меча в придачу. Но принц взял лишь один меч.
Шамсудини, принцесса и джинн продолжили путь, пока не достигли города, где хранилась во дворце золотая птица. Принц опять обратился к джинну с вопросом:
— Что мне теперь делать? Как бы нам заполучить птицу, не отдавая меча?
Джинн ответил:
— Я знаю ответы и на легкие вопросы, и на трудные.
Они раскинули шатры вблизи от города, и джинн сказал Шамсудини:
— Сруби мне с дерева толстую ветку, и мы сделаем из нее меч.
Принц отыскал подходящую ветку, и джинн выстрогал из нее меч, точь-в-точь похожий на меч-молнию. Потерев меч своим волшебным снадобьем, джинн превратил дерево в сталь. Потом он посоветовал Шамсудини:
— Отнеси меч царю и скажи: «Вот меч-молния, отдай мне взамен золотую птицу».
Принц так и поступил. Царь несказанно обрадовался и молвил:
— Можешь взять всех трех птиц. Однако принц взял только одну из них. Шамсудини и его спутники свернули лагерь и снова отправились в дорогу, пока не достигли места, неподалеку от которого обосновались шесть братьев принца. Тут джинн распростился с Шамсудини и сказал ему:
— Здесь я повстречался с тобой, здесь и покину тебя. Помни, что твои братья — злые люди, замышляющие убить тебя. На всякий случай я дам тебе одно из моих перьев. Сохрани его. Если с тобой приключится какая-нибудь беда или ты окажешься в опасности, положи перо в огонь, и я тотчас возникну перед тобой.