В плену мрачных мыслей Илларион не сразу заметил, как в сумерках появилась девушка. Она была спокойна и казалось не испытала никакого страха перед незнакомцем в ночи на пустынном берегу. Илларион, молча и жадно глядел на неё. Девушка, среднего роста, худощавая, была в сарафане, босая брюнетка с короткой стрижкой. В свете молодого месяца на обнажённой шее играли тени её волос. Илларион боролся со своим голодом и в душе рвался на волю как бешеный конь. Но какая-то невидимая стена встала между ними. Внезапно им овладел неистовый жуткий страх. Он вдруг хотел бежать, но ноги корнями тупой робости ушли в землю, и холод пробежал по телу. О, эти зелёные колдовские глаза незнакомки! Она улыбнулась и хотела, было уйти, но Илларион машинально остановил её:
- Погоди не уходи,
- Хочешь познакомиться? – кокетливо улыбнулась девушка.
- Нет… то есть да…я…я…
Илларион, тяжёло дыша не в силах более бороться с голодом, набросился на девушку. Не успела, она опомнится, как он повалил её на песчаный грунт. Но едва клыки коснулись нежной кожи, и кончиком языка вампир почувствовал, как пульсирует кровь, как вдруг пронзительный крик над самым ухом Иллариона, заставил его вскочить на ноги. Вампир попятился назад, не понимая своё состояние. Девушка, тяжело вдыхая ночной воздух, рыдала в истерике.
- Прости меня дева, прости! – сумасшедшими глазами глядя на неё, прошептал Илларион и, крикнув отчаянно, бросился бежать прочь, прочь от себя.
- Будь ты проклят, сволочь! Маньяк! – услышал он отчаянное рыдание вслед.
Что это? Неужели любовь стала преградой к утолению голода? Остановился Илларион у моста и обессиленный от голода упал на траву. Дрожь мелкими мурашками пробежал по телу. Ему становилось плохо. В глазах рябило. Он видел, как синеют кончики его пальцев. Пересохшими от жажды крови губами он тихо проклял Вагнера.…И вот спасение на пике беды, на мосту показалась кошка, которая после ночной прогулки спешила домой. Илларион ласково позвал зверя. Кошка подбежала, видимо думая, что человек, хочет угостить её. Но голодная пасть смерти вонзила свои клыки в пушистое тельце…
Илларион, утирая кровь, медленно возвращался домой. Улица была пустынна. Многие уже спали, и только он, словно мрачный призрак, оживший в самый час разгула Сатанинских сил, шёл по тихой улочке. Ночь была прохладная, звёздная.
Неожиданно его окликнул девичий голос, Илларион остановился и обернулся. За его спиной стояла та самая девушка. Она была взволнована, немного скована. Но прежний страх, казалось, исчез, дав место любопытству. Девушка робко подошла к Иллариону и осторожно прикоснулась его лица. Парень равнодушно глядел на неё. Внезапно она отдёрнула руку, словно обожглась.