Дьявольский экипаж медленно опустился у ворот замка. Ромов с женой и другие гости вышли из карет и непонимающие глядели на замок и на Вагнера и его свиту. Молния сверкнула и на миг осветила мёртвые лица демонов и мрачный замок, который одним своим видом наводил ужас. В последний момент, в голове многих пронеслась мысль, что было бы лучшим отказаться от приглашения. Но было уже поздно, и гости отдались воле Дьявола. Он улыбнулся белозубой улыбкой и, указав на замок, сказал:
- Добро пожаловать дамы и господа!
Гости последовали в замок, всего как Морган насчитал, более сотни человек. Дамы были в золоте, жемчугах, в дорогих платьях. Мужчины были в смокингах, фраках, с сигарой в зубах. Люди с любопытством разглядывали замок. Таинственный Бал будоражил умы гостей. Он привлекал и увлекал всё глубже и глубже в бездну неизвестности. Оркестр встречал гостей куплетом Мефистофеля «Сатана там правит бал» из оперы «Фауст». Царил живой дух праздничного настроения. Шторы на окнах были задёрнуты. Да, к тому же за окном внезапно послышался странный, неприятный для слуха шорох, напоминающий собой, шум хлопающих крыльев и скрежет ногтей по стеклу. Гости в удивлении переглядывались друг с другом и во власти страха смутно представляли, что нечто страшное должно произойти сегодня в стенах замка. Тайною жуткой был окутан Бал. И никто не подозревал, что конец уже близок…
- Прошу, дамы и господа, не стесняйтесь, будьте как дома, - ласково мурлыкал Вагнер, - эта волшебная ночь в Коломандро должна стать лучшей в жизни каждого из вас, как будто она самая последняя. Оркестр играй веселее! Бал!..
В золотых лучах факелов и мерцающих свечей начался Бал. По глухим коридорам, по тишине Зала, ручьём потекла живая готическая дьявольская симфония. Волна праздничного настроения нахлынула на сердца гостей и, подхватив их, закружила в вихре вальса. Илларион пригласил на танец мадмуазель Анжелу, дочь Парижского бизнесмена Жан-Жака де Миньона. Морган танцевал с женщиной средних лет, в голубом шёлковом платье и белым беретом в чёрных вьющихся волосах. Словно осенние листья, подхваченные ветром, они кружили в вальсе. Глаза женщины источали восторг, а душа воспылала страстью к вампиру. Терентий сидел на сцене и, попивая вино из горлышка, безразлично глядел на танцующие пары. Веселье царило на лицах гостей. И на минуту они забыли, у кого в гостях они находятся…
Время шло незаметно. Под чарующие звуки симфонии начался праздничный ужин. Тут уж Вагнер не поскупился, блюда всех народов мира, украшали длинный стол. И каждый был доволен чудесным и дорогим угощением от самого Дьявола. Но что за странная напасть, тот самый подозрительный шум крыльев за окном не исчезал. Он жуткой мелодией вписывался в дух веселья, жуткое урчание, скрип когтей по голому стеклу, не утихали ни на минуту. Некто незваный рвался на праздник. Но кто это? Эту тайну знал только Он…