Неожиданно внизу показались горы. Заметив их, Кумула резко изменила курс и стала опять подниматься.
— В горах садиться опасно, — объяснила она. — Так можно себе и дырку в животе заработать. Тогда уж точно вам не поздоровится. Во-первых, свалитесь, а во-вторых, я залью вас дождем.
— Так что же нам делать? — распереживался Тамино, которому совершенно не хотелось падать. Он осторожно посмотрел вниз. Вокруг были сплошные горы — большие, маленькие, высокие, низенькие, толстые, тонкие, с острыми верхушками и с тупыми, с круглыми и с зубчатыми…
Кумула все разбухала и разбухала — казалось, она вот-вот лопнет.
Танка-Танка нервно бил хвостом. Он тоже не знал, что тут можно предпринять. Тамино весь дрожал — от страха и ужаса. Ему было жутко представить себе, что в любую секунду их может смыть проливным дождем.
— Ой, не могу! — закричала Кумула, и в ту же секунду от нее отделилось маленькое облачко. — Видите, я уже рассыпаюсь на части! Кошмар какой!
Тамино не считал, что это кошмар. Наоборот. Он нашел выход!
— Танка-Танка! — закричал он. — Я знаю, как нам спуститься вниз. Я скажу тебе, что нужно делать!
— Говори! — ответил волк. — Сделаю все, как ты скажешь!
— Я заберусь к тебе на спину, — торопливо стал объяснять пингвин. — А ты попробуй перепрыгнуть на то маленькое облачко, которое сейчас оторвалось от Кумулы. Это наш последний шанс!
Тамино быстро взобрался на спину волку, крепко обхватил крыльями его шею и закрыл глаза.
— Прыгай! — скомандовал он.
Танка-Танка немного присел, оттолкнулся изо всех сил и полетел как птица. Уже через секунду передние лапы Танка-Танка коснулись непоседливого облачка, которое за это время уже успело немного продвинуться вперед, отчего задние лапы волка повисли в воздухе. Танка-Танка попытался подтянуться, но у него ничего не вышло — зацепиться было не за что.
— Не могу! — простонал волк. — Сейчас сорвемся!
Тамино открыл глаза и посмотрел вниз на разверзшуюся под ними пропасть.
Он чувствовал, как старого волка неудержимо тянет вниз.
«Это конец!» — пронеслось у него в голове.
Но в этот момент что-то мягкое тронуло его — распухшая до невероятных размеров Кумула сумела все-таки подхватить друзей. Из последних сил она подлезла под задние лапы Танка-Танка, и теперь ему было на что опереться. Старый волк сделал еще одно усилие и забрался вместе со своей ношей на спасительное облачко.
— Урррра! — закричали друзья и кинулись на радостях обниматься, не замечая, что их ковер-самолет начал постепенно снижаться.
Небо тем временем затянуло тучами. Все было черным-черно, и только один-единственный кусочек оставался пока еще не закрытым и синел приветливым окошком на мрачноватом фоне.