30 марта Огильви и Репнину удалось вывести русскую армию из Гродно. Уничтожив за собой мост, они быстрыми переходами достигли Бреста, а после — Днепра. Карлу XII удалось перебраться через Неман лишь 3 апреля.
В июне Огильви и Петр I сосредоточили свои полки у Киева. По данным, приводимым Антоном Керсновс.ким в «Истории русской армии», русские войска насчитывали 35 тысяч пехоты и 21 тысячу драгун. Кроме того, под Полоцком имелось 5 тысяч штыков и 3 тысячи сабель, прикрывавших Псков и Смоленск.
В балтийских провинциях, в оставленных Петром гарнизонах было двадцать две тысячи пехоты и четыре тысячи Драгун.
На этот момент в распоряжении Петра имелось свыше 90 тысяч солдат. Под киевскими стенами было сосредоточено около двух третей этой армии.
Однако, вопреки планам Петра, Карл XII двинулся не в Россию, а в Саксонию, чтобы окончательно подчинить себе эту страну. На это шведскому королю понадобился всего месяц. Легкое завоевание Саксонии было подготовлено так называемым Фрауштадтским погромом, когда 12-тысячный корпус шведского генерала Рейншильда разбил полки командовавшего русско-саксонской армией генерала Шу-ленберга.
Сражение произошло 13 ноября 1706 года, против двенадцати тысяч шведов вышло двадцать тысяч союзников. Потери Шуленберга составили шесть тысяч убитыми и ранеными и восемь тысяч пленными, в числе которых был начальник русской дивизии генерал Востромирский.
Потери Рейншильда были в десять раз меньше.
Август II бежал в Краков, а впоследствии он вел тайные переговоры с Карлом XII в результате которых принял все в Варшаву, но только в то время, когда Карл XII выступал в поход и покидал польскую столицу.
Причину неизменного военного счастья шведов Антон Керсновский видит в превосходной организации их армии. Блестящие победы над сильным врагом создали Карлу XII ореол непобедимости как в глазах собственных войск, так и в глазах врагов, дух которых начал заметно падать.
Саксонцы оказались не слишком искусными в военном деле, а у поляков не существовало даже постоянной армии. В войне участвовали с польской стороны в основном ограниченные контингенты войск, которые, кстати говоря, выступали как на стороне Августа, так и на стороне Карла.
В 1704 году польский сейм провозгласил королем Станислава Лещинского, сторонника шведского короля.
По просьбе Августа Петр решил перенести военные действия в Польшу. Весной 1705 года русская армия двинулась в Курляндию и к лету вытеснила оттуда шведские войска под начальством Левенгаупта.
Основной ошибкой Карла XII было недостаточное упрочение своих завоеваний и слабая организация завоеванных областей. Петр же всюду оставлял за собой укрепленные гарнизоны.