Идут втроем: петушок, медведь и волк. Перешли полонину, миновали один овраг, второй, третий. В четвертом овраге встречают лисичку.
- Куда, петушок, с моим дядей-медведем и братом-волком идешь? - спрашивает лиса.
- Прогнал меня дед, иду я к пресветлому царю на службу наниматься.
- Возьмите и меня. В селе люди замки на все курятники понавешали, гусей и утят позапирали. Того и гляди с голоду помрешь,- жалуется лиса.
- Становись четвертой,- говорит петушок.- Будешь в нашей компании.
Идут уже вчетвером: петушок, медведь, волк и лиса. Перешли ущелья, перешли реки, нивы и поля. Когда видели усадьбы, обходили, чтобы не попасться людям на глаза. Наконец добрались до царских палат.
Взлетел петушок на золотые ворота, закукарекал:
- Кукареку, я здесь, пресветлый царь!
Услышал царь и говорит слуге:
- Иди спроси, чего хочет петух.
Петушок говорит:
- Прогнал меня дед из дому, пришел я к царю служить.
Приказал царь, чтобы пустили петушка к курам. Как подошли все к курятнику, говорит петушок царскому слуге:
- Впусти и мою сестричку-лисичку.
- Пускай идет.
Забралась лисичка в курятник и всех кур передушила. На другой день рано утром взлетел петух на царские ворота и закричал:
- Кукареку, я здесь, пресветлый царь!
Проснулся царь и приказал запереть петушка в конюшню к лошадям.
Просит петух царского слугу:
- Пусти в конюшню и моего братика-волка.
Впустил слуга в конюшню волка и петушка и ушел. А волк перерезал всех лошадей.
Рано утром петух снова на царских воротах распевает:
- Кукареку, я здесь, пресветлый царь!
Разгневался царь, что петушок спать ему мешает, приказывает слуге:
- Запри петуха, да так, чтобы не будил меня больше по утрам.
Думал слуга, думал, куда бы ему упрятать петушка, и решил запереть его вместе с волами.
Повел слуга петушка в хлев, где были волы. Просит петушок слугу:
- Впусти сначала в хлев моего дядю-медведя, а потом я и сам войду.
Слуга согласился, и вошли медведь с петушком в хлев. Петушок вскочил на перекладину под самым потолком, а медведь принялся за работу. К утру не осталось в живых ни одного вола. Даже кости голодный медведь обглодал, шкуры в клочки разорвал, разбросал по хлеву рога да копыта.
Утром рано, чуть свет, взлетел петушок на ворота под самым царским окном и запел:
- Кукареку, я здесь, пресветлый царь!
Теперь уж и вправду разозлился царь: ему снился волшебный сон, а петушок разбудил его.
- Запри этого петуха, а не то - прикажу бросить тебя в темницу! - говорит царь слуге.
- Запирали мы того петуха уже и в курятнике, и в конюшне, и в хлеву. Только он все убегает. Что с ним сейчас делать?