Остановился Мишко и думает: "Что делать? Повернуть домой или пойти на смерть? Здесь нигде не указана жизнь".
И решил ехать прямо. Думает: "Встречу волка, отдам ему коня, может, меня не тронет".
И поехал дальше.
Подъезжает к высоким горам. Слышит: что-то гудит, земля ходуном ходит: Глядит: огромный волк раскрыл свою страшную пасть, прямо на него бежит.
Спрыгнул хлопец с седла, крикнул:
- Меня не ешь, возьми коня!
Волк съел коня и спрашивает:
- Куда, Мишко, путь держишь?
- Ищу золотую птицу.
- О-о! Дорога неблизкая! Садись-ка на меня, да держись покрепче:
И помчались они в дальнюю державу к царю Поганину Остановился волк на опушке леса:
- Теперь, Мишко, иди к царю. Смело проходи в ворота, тебя никто не заметит. Об этом я позабочусь! Увидишь под хлевом клетку с птицей. Птицу возьми, но клетку не тронь, а то услышит стража и тебя схватят.
Прошел Мишко в царские ворота, стража его не заметила. Приходит к хлеву и видит: сидит золотая птица в золотой клетке. Достал Мишко птицу, а потом подумал: "Ах, какая красивая клетка! Жаль ее оставлять".
Только положил Мишко руку на клетку, поднялся звон, Шум, крик. Слуги царские схватили его и привели к царю.
- Кто ты? - спрашивает Поганин.
Мишко просит отпустить его. Поганин говорит:
- Отпущу, если приведешь мне от другого царя златогривого коня.
Приходит Мишко к волку. Рассердился волк:
- Не говорил ли я тебе, чтобы не трогал клетку?! Чуть было не пропал ты. Да уж так и быть! Пойдем за конем к другому царю.
Пришли к другому царю, и опять волк наказывает:
- Смело проходи в ворота, тебя никто не заметит. Войдешь в конюшню, там стоит златогривый конь. Бери коня, но уздечку не тронь, а то увидят тебя и схватят.
Прошел Мишко в ворота, никто его не заметил. Открыл конюшню и видит: златогривый конь стоит. Взял он коня и подумал: "Больно уздечка хороша! Захвачу и ее".
Только положил руку на уздечку, поднялся звон, шум, крик. Стража схватила его, привела к царю.
- Откуда ты, вор, пришел? - спрашивает царь. Мишко рассказал чистую правду. Тогда царь говорит:
- Есть в одной державе златокудрая девица. Приведешь ту красавицу - отпущу тебя, не приведешь - найду и на краю света!
Мишко приходит к волку. Тот очень рассердился, дал царевичу подзатыльник.
- Не говорил ли я тебе, чтобы не трогал уздечку?! А ты меня не слушаешься. Да уж так и быть. Садись на меня, побежим в третье царство за девушкой.
Прибежали в третью державу, прямо к царским палатам. Говорит волк;
- Жди меня здесь. Я сам пойду за красавицей. Но гляди в оба! Если тебя здесь схватят, погибнешь.