Пришли они в лес и увидели зайца. Иосиф вскинул ружье, застрелил зайца. И сам побежал за ним. А провожатый отстал.
И заблудился Иосиф в темном лесу. Слуга сколько ни искал, не смог его найти. Вернулся домой и рассказал министру, что так, мол, и так случилось.
Крепко опечалился старик - сын у него был один-единственный.
А Иосиф ходил по лесу и набрел на озеро, где купалось двенадцать поветруль.
Подкрался он, схватил платье одной из них и стал в сторонке.
Вышли девушки из воды, одиннадцать оделись, а двенадцатая увидала свое платье в руках у хлопца и стала просить:
- Отдай!
Иосиф не дает, пошел в лес. Поветруля - за ним, все просит платье ей отдать.
Долго они так по лесу бродили, наконец, вышли на опушку. Посмотрел Иосиф вдали стоит дом его отца. Пошел он домой, а поветруля за ним. Когда пришли, Иосиф вынул из сундука одежду своей сестры, дал поветруле, а ее платье спрятал и запер.
И стала девушка-поветруля женой сына министра. Хорошо они жили. Крепко стерег Иосиф свою жену-красавицу, ни на шаг не отходил, а ключ от сундука, где ее лесной наряд лежал, берег пуще глаза. Через год родился у них мальчик.
Иосиф подумал: "Теперь уже жена не сбежит в лес к своим сестрам".
Прошло пять лет. Раз пошел Иосиф со своей матерью в церковь, а ключ от сундука дома оставил. Вернулись из церкви, и видит Иосиф - нет на месте ни жены, ни сына. Спрашивает у соседей: не видал ли кто ее?
- Не видали,- говорят соседи.
Кинулся Иосиф к тому сундуку, где лесной наряд поветрули лежал, а сундук открыт и платья в нем нет. Понял забывала все, говорит отцу с матерью:
- Снаряжайте меня в дальнюю дорогу: пойду жену свою искать!
И пошел. Долго бродил по темным лесам, по высоким горам. Всех встречных зверей и зверюшек спрашивал, но никто из них не видел поветрули с мальчиком.
Раз встречает он серого волка.
- Волчок, волчок, ты меня не съешь?
- Нет,- говорит волк,- ты человек подорожный.
- А не знаешь ли ты, серый, чего-нибудь о такой-то и такой-то женщине-поветруле и ее сыне?
- Я не знаю,- говорит волк,- но, может, мой старший брат знает, сейчас его позову.
Завыл серый, и сбежалось волков видимо-невидимо. А последним приковылял старый хромой волк.
Серый всех опросил - никто из волков не встречал Иосифовой жены. А хромой говорит:
- Я знаю, где она. Живут поветрули в двенадцатом царстве.
Опечалился Иосиф - как туда дойдешь? Сжалился над ним хромой волк:
- Садись мне на спину. Я тебя довезу.
Иосиф сел на хромого волка, тот поднялся в воздух и понес его над лесами, над горами. Спустились они к подножью самой высокой горы. Там светилось два огонька.