Оказавшись на Луне, Малеволь вместе со своим провожатым, контактером ВЦ, попадает в одно из помещений внутри Луны, представляющее собой огромный зал высотой этажей в шесть. И первое, что ей бросилось в глаза, это земные деревья — высоченные пальмы, окружавшие зал по периметру. Самое удивительное, что пальмы росли прямо из земли, и это Малеволь просто поразило.
Зал был устлан красным ковром с вытканным в центре золотым солнцем с лучами. Здесь стояли семь столов овальной формы, крышки которых были сделаны из материала, похожего на толстый черный плексиглас. Вокруг каждого стола — семь кресел. Покосившись на своего провожатого, Малеволь подумала, что все это напоминает ей ресторанный зал. И тут же ОН ей мысленно ответил: «Это зал — форвард». Малеволь стало смешно: «А кресла зачем? Если представитель какой-нибудь цивилизации окажется медузой, что ему в кресле делать?» — «Нет,— отвечает ОН ей телепатически, — Луну колонируют только гуманоидные цивилизации...»
Тут сбоку открылась какая-то дверь, и они вошли в другое помещение, но тоже очень большое: вверх уходили лестницы, поднимались металлические конструкции, все это переплетали шланги, тросы — разобраться во всем этом было довольно сложно. Да еще давило на психику нагромождение вокруг столов, приборов, ящиков... Правда, ОН сразу пояснил, что это лаборатория, а вдаваться в подробности Малеволь не стала. Она обратила внимание на стоящую в стороне стеклянную банку в полметра высотой и такую же в диаметре, в которой находились два каких-то полупрозрачных существа, по форме напоминающие древние палицы. Очевидно, они были живые, потому как слегка раскачивались из стороны в сторону. В жидкости плавали какой или нет, Малеволь не поняла. Однако, как биологу, ей очень хотелось узнать, что это такое. Оказалось, что существа эти — нечто среднее между животными и растениями и нужны они на тот случай, если ИМ, то есть ВЦ, как поняла Малеволь, не удастся предотвратить на Земле гибельную для человечества катастрофу. Тогда оставшимся в живых людям подобные существа станут и пищей, и жидкостью для утоления жажды одновременно...
Какая конкретно имелась в виду катастрофа, Малеволь уточнять не стала. Через несколько шагов она снова увидела такую же банку, где сидели два ежика-подростка. Чуть поодаль стоял аквариум размером с журнальный столик, в котором находился утконос. Первая мысль Малеволь была о том, что ОНИ хотят сохранить генофонд исчезающих на Земле животных, к ним утконос и относился. Но ей объяснили, что для НИХ это генетический материал — клетки используются для экспериментов. За аквариумом с утконосом Малеволь увидела клетку с ехиднами. И вот тут-то ее осенило. Она вдруг поняла, для чего нужны были ИМ эти земные животные...