Укрепив военную мощь государства, Чингисхан через полгода после курултая вновь вторгся в государство тангутов. На этот раз объектом агрессии стали центральные районы страны. Монголы закрепились в Алашаньских горах и до 1208 г. безнаказанно грабили окрестности. Через некоторое время, заручившись поддержкой уйгуров, Чингисхан вновь напал на Си Ся и осадил столицу государства Чжунсин (совр. Иньчуань). Видя беспредельное мужество осажденных и высокий уровень их военного искусства, хан велел перекрыть течение реки и затопил осажденный город.
Тогда Ань-Цюань, правитель Си Ся, направил посольство к чжурчжэням[12], справедливо полагая, что у его народа и государства Цзинь есть общие интересы в борьбе с монголами. Было очевидно, что, разгромив тангутов, Чингисхан двинет войска на чжурчжэней, тем более что их владыка совсем недавно жестоко оскорбил монгольского предводителя, потребовав выслушать указ о своем приходе к власти на коленях (в ответ Чингисхан демонстративно плюнул в сторону государства чжурчжэней). Однако цзиньский государь Вэй-шао ван явно отличался недальновидностью. Послы Ань-Цюаня получили грубый ответ: «Моему государству выгодно, когда его враги нападают друг на друга. О чем же беспокоиться?»
Однако Вэй-шао ван жестоко просчитался. Тангутов спасло чудо. Воздвигнутая монголами плотина прорвалась, и вода затопила их лагерь. Армия Чингисхана была вынуждена снять осаду, а хан начал мирные переговоры. Он выдвинул условие, при котором армия тангутов должна была помочь ему в войне с чжурчжэнями. Несмотря на почти безвыходное положение, Ань-Цюань отказался принять участие в походе под предлогом того, что тангуты – народ оседлый, не привыкший к передвижению на большие расстояния; зато отдал Чингисхану богатую дань – верблюдами, сукном и охотничьими соколами. Предводитель монголов получил также в жены дочь Ань-Цюаня – принцессу Чахэ.
А поход на чжурчжэней несколько задержался из-за событий в монгольской верхушке. У Чингисхана появился неожиданный соперник среди соплеменников. Шаман Кокочу, освятивший его избрание, начал вести себя все более вызывающе. Было время, когда он внушал хану: «Бог повелел, чтобы ты был государем мира!» но немного погодя, вероятно, шаман стал подумывать о собственном господстве над монголами.
Кокочу пользовался среди соплеменников большим уважением, а у многих вызывал суеверный ужас из-за неординарных способностей. Например, в большой мороз он мог сесть на лед, и тот начинал таять, окутывая фигуру шамана клубами пара. Претендуя на первенство среди монголов, шаман начал плести интриги и чуть не погубил младшего брата Чингисхана, Хасара, оговорив его перед ханом. Спасло принца только вмешательство старой Оэлун.