В июне 1941 года господин группенфюрер Граубер, шеф Иностранного отдела Гестапо, разъяренный успехами, выпавшими на долю Грегори — британского секретного агента, задумал заманить англичанина в ловушку и пресечь наконец карьеру удачливого английского разведчика. Для этого он использовал мужа Эрики — известного ученого. Эрика получила письмо от графа фон Остенберга, где тот сообщал, что испытывает отвращение и ужас к тем методам ведения войны, которые ведут нацисты. В письме он упоминал о проекте, над которым его силой заставили работать, но он сбежал из Германии и сейчас живет на вилле в Швейцарии. Вилла расположена на берегу красивейшего озера Констанц, которое разделяет Германию и Швейцарию. Далее в письме говорилось, что поскольку они фактически уже давно не являются мужем и женой, то она, возможно, могла бы приехать на три месяца в Швейцарию для оформления развода.
Эрика же ни о чем так не мечтала, как только выйти замуж за Грегори, поэтому она обратилась к сэру Пеллинору с просьбой помочь ей добраться до Швейцарии. Он пообещал оказать ей в этом содействие, но при условии, что она разузнает через бывшего мужа как можно больше о проекте, в котором он принимал активное участие. Когда Эрика приехала в Швейцарию, граф рассказал ей о том, что он работал над созданием нового отравляющего вещества, страшном убийственном для всего живого газе, формулу которого он-де оставил в замке по ту, немецкую, сторону озера. Она отправилась с фон Остенбергом через озеро в Германию и угодила, таким образом, в расставленные Граубером сети, причем последний не без основания считал, что лучшей приманки для поимки Грегори и придумать невозможно.
Грегори же, конечно, ничего об этом не знал, ибо находился в это время в России, выполняя ответственную миссию британской разведки. Но, узнав о случившемся, поспешил в Швейцарию, прихватив с собой своего друга и коллегу экс-большевистского генерала Стефана Купоровича, который и раньше помогал ему при выполнении важных заданий. Стефан женился на француженке и осел в Лондоне. Прибыв в Швейцарию, они убили на вилле гестаповца, исполнявшего при фон Остенберге роль тюремщика, и Купорович взял на себя его функции, а Грегори отправился на германскую сторону. Там он преуспел в освобождении Эрики, шантажом до смерти запугав ненавистного гомосексуалиста Граубера.
А тем временем граф, оставаясь один на один с Купоровичем, под нажимом последнего разговорился. Выяснилось, что работал он вовсе не над таинственным газом, а над гигантской ракетой. Испытания нового страшного оружия проводились на острове Пенемюнде, в Балтийском море. Дальность полета ракеты составляла более двух сотен миль, и она вполне бы могла быть использована немцами для обстрела Лондона.