На высокой острозубой горе жил Горемыка, горный дух, получеловек – полузверь, лохматый, но славный и беззлобный. Горемыка забавлялся тем, что ловил своей огромной рукой облака. Поймав одно, он усаживался поудобнее в мягкое, пышное облако-кресло, плыл над горами, цепляясь за их верхушки.
Любимым занятием Горемыки было крутить от рассвета до заката алмазный шар, который подарила ему колдунья-мать.
Однажды, заглянув внутрь шара, перед Горемыкой раскинулось дивное царство царя Флинтея. Жил Флинтей со своей милой дочуркой, ей было шестнадцать лет: улыбка у принцессы – просто обворожительная, словно озаряла ей весь белый свет.
Сидит Горемыка на зубце горы, крутит алмазный шар в лунном свете, сердце его огнем горит. Плачет Горемыка горькими слезами, нет ему спасения от любви к дочери царя Флинтея: померк для него всей жизни свет!
«Что же делать мне? Как быть? Как в шар алмазный угодить? Ведь я всего лишь дух, не человек, вот уж целый, целый век», – рассуждал Горемыка, качая из стороны в сторону своей косматой головой.
Долго думал Горемыка, выл и страдал, в печали проходили дни его, все опостылело ему: и горы, и облака, и даже алмазный шар.
Но одной звездной ночью в сон Горемыки ворвалась фея сна. Была она красоты необычайной, лучезарна и стройна.
– Горе, Горюшко, не майся! Я помогу твоей беде! А ты в дорогу собирайся на этом маленьком челне.
Фея на своей ладони поднесла к изумленному Горемыке маленькую лодочку. Он пристально смотрит на фею и дивится волшебству.
Вскоре Горемыка очнулся в лодке, на озере. Он наклонился над ним и отшатнулся в испуге, потому что не узнал своего отражения: раньше был он весь косматый, бородатый и толстый, словно дождевая бочка, руки напоминали лопаты, а глаза – фонари. А теперь он превратился в прекрасного молодого мужчину: вот это фея, ай да молодец!
Настал желанный миг – и шар раскрылся перед ним. Горемыка внутрь шара вплыл и очутился в царстве нимф. Долго пробирался Горемыка через грозный вой чудовищ, через сладкие соблазны нимф, через царскую стражу. И вот добрался он до царства Флинтея. Смело направился на поклон к царю. Вскоре предстал перед ним и сам царь:
– Что тебе нужно в моем царстве, странник?
– Я хочу взять в жены твою прекрасную дочь. А если не дашь мне добро на это, то умру без ее любви.
Нахмурил брови мудрый Флинтей и крикнул:
– Лада, выйди! Очередной жених свататься к тебе пришел… Сколько принцев уж приезжало, но всем отказ дает дочь моя! И одно только твердит, что чует ее сердце, где-то есть удалец, которого она ждет и любит, снится он ей каждую ночь… – царь прервал свою речь, так как в дверях царских хором появилась Лада, ланиты которой запылали огнем.