Время: через 2 млн. лет от начала Великого Эксперимента.
Место действия: Наша Галактика, 2600-е годы по летоисчислению Земли, 200-е годы по летоисчислению Союза Хийоаков.
Недавние беспорядки на Земле закончились временем относительного спокойствия. Правительство Земли принесло извинения Союзу Хийоаков и миу с планеты Рарр за недавнее вторжение в их мир космических пиратов-землян.
Отношения Земли с Союзом Хийоаков остаются довольно натянутыми, но обе стороны стараются делать вид, что все в порядке.
Земляне не принимают Айвена Мака, основателя Союза Хийоаков, за своего. Однако всем мирам Галактики известно, что он родился на Земле. Способности, полученные человеком в результате многолетних путешествий в космосе, остаются предметом зависти и страхов землян. Айвен стал хийоаком.
В Союз Хийоаков входят шесть основных планет.
Мира — столица Союза. Вокруг Мира существует самая мощная в Галактике система обороны. Причиной ее появления была недавняя война хийоаков с алертами, в которой хийоаки завоевали свое право на жизнь.
Астер — блуждающая планета астерианцев. Астерианцы — это единственный известный небиологический вид разумных существ в Галактике. Многие считают их просто роботами, но все хийоаки знают, что астерианцы — живые, и они самые надежные друзья Союза. Много лет назад Астер двигалась по обычной орбите вокруг ничем не примечательной звезды. Но к астерианцам пришло время катастроф. Совсем близко со звездой Астер пролетела другая звезда, и планета астерианцев оказалась выкинута в бесконечные просторы глактики. Обитатели выброшенного мира искали новые пути для своего существования, и единственным способом, который дал результат, стал переход разума живых в разум машин, построенных на принципах очень схожих с биологическими, но в корне отличающихся по способам получения энергии и поддержания жизни. Физическая структура новых тел астерианцев имеет невероятные возможности, которые могут повергнуть в шок неискушенного наблюдателя. Астерианцы представляют собой машины, состоящие из сотен фрагментов и нередко выглядят подобно космическим кораблям. Они свободно летают в космосе, и им не нужно никаких дополнительных средств для перемещения, не считая энергии, которую они получают либо от звезд, либо из термоядерной реакции.
Рарр — планета миу. Миу похожи по своему виду на земных львов. Из всех планет, принадлежащих к Союзу Хийоаков, Рарр расположена наиболее близко к Земле. Условия жизни на планете миу близки к земным. Это и стало одной из причин, почему земляне хотели завоевать их мир. Но друзья разумных львов во главе с Айвеном Маком вовремя пришли на помощь. Айвен Мак берег Рарр, как мир его лучшей подруги — Авурр. Земляне потерпели там сокрушительное поражение.
