Таблица 3:
30 крупнейших российских банков по размеру кредитов организациям
Таблица 4:
30 крупнейших российских банков по размеру кредитов физическим лицам
С другой стороны, именно небольшие банки обладают значительным потенциалом повышения рентабельности за счет снижения уровня расходов на ведение бизнеса. Ключевые инструменты — совершенствование (в том числе автоматизация) бизнес-процессов и увеличение масштабов бизнеса. И если эффект от внутренней оптимизации обычно растянут во времени, то наращивание активов способно в достаточно короткие сроки снизить долю постоянных издержек ведения бизнеса. Результаты первого полугодия показывают, что небольшие банки обладают достаточными конкурентными преимуществами: темпы прироста их кредитных портфелей как минимум не хуже динамики крупных фининститутов. Однако на фоне замедления кредитных рынков небольшим банкам необходимо искать ниши для расширения объемов деятельности. Сегменты кредитования крупного бизнеса и «конвейерных» ссуд физлицам для малых и средних банков уже фактически недоступны. Доступ на рынок таможенных гарантий ограничен минимальным размером капитала банков. Развитие ипотеки и автокредитов связано с заметными вложениями в инфраструктуру и поиском сопоставимых по срокам пассивов.
В такой ситуации основной потенциал снижения уровня расходов для них — работа с малым и средним бизнесом, в том числе по тендерным кредитам. Да и государство проявило особый интерес к расширению масштабов кредитования этого сегмента. Среди ключевых инициатив — создание федерального гарантийного фонда, использование средств Фонда национального благосостояния (около 100 млрд рублей) для финансирования МСБ, а также рефинансирование кредитных институтов Банком России под залог ценных бумаг, обеспеченных пулом кредитов МСБ. По оценкам «Эксперт РА», реализация этих мер в полном объеме обеспечит рынку кредитования МСБ 2–3 п. п. дополнительного роста в 2014 году и до 3 п. п. — в 2015-м.
Средние темпы прироста банков из топ-10 по активам за период с 1 июля 2012 года по 1 июля 2013 года составили 18%. Активы Сбербанка России выросли на 21%, ВТБ - на 23%. Наибольшие темпы прироста продемонстрировал ВТБ24 - 35%, или, в абсолютном выражении, более 400 млрд рублей. Одним из драйверов роста ВТБ и ВТБ24 выступил переток части клиентской базы из Транскредитбанка (он опустился в ренкинге по активам с 12-го на 23-е место). Среди крупных частных банков хорошие результаты показал Альфа-банк (объем активов увеличен на треть). Крупнейшие банки, принадлежащие нерезидентам, продолжают демонстрировать отрицательную динамику: Юникредитбанк сократил активы на 9%, Райффайзенбанк - на 2%. Стремительно наращивали масштабы своего бизнеса розничные банки: ХКФ-банк увеличил активы на 93%, "Русский стандарт" - на 62%. Неудивительно, что ХКФ-банк сохранил по итогам полугодия третье место по величине кредитного портфеля физических лиц. При этом "Русский стандарт" по этому показателю перебрался с 7-го (по итогам 2012 года) на 4-е место.