Война с демонами закончилась, а люди оказались достойными учениками и стали быстро развиваться. Намного быстрее, чем ожидали сами драконы. Их плодовитость была сравнима только с плодовитостью крыс. И если раньше демоны сдерживали рост их популяции, то сейчас, у овец появились зубы и клыки, а сами волки стали предметом охоты. Вот только, когда овцы перестали быть овцами и волков в лесу не стало, им уже не нужен был и пастух. Сила, которую драконы вложили в руки людей, обратилась и против них. Люди запечатали ворота в их мир, отрезав оставшихся в их мире драконов от возможной поддержки, а затем перебили почти всех. Оставшиеся в живых драконы укрылись на далёком континенте, который сама природа сделала настолько изолированным, что люди не могли туда добраться.
Потеряв цель, которая их объединяла, люди не нашли ничего лучше, чем начать воевать друг с другом. Зачатки цивилизации и государственности сделали их войны масштабными и массовыми, а неразвитая духовность породила массу убогих верований, каждое из которых стремилось доказать другим свою истинность и превосходство. Хорошим во всём этом: и для драконов, и для демонов — было то, что люди открестились от магии. Те немногие, кто ещё хранил эти знания, были малочисленны и часто вне закона самих людей.
Демоны продолжали проникать в мир людей, через немногие оставшиеся врата. Это было опасно, поскольку эти переходы были не постоянны и не стабильны. Тот, кто решал ими воспользоваться, рисковал быть разорванным между двумя мирами или застрять между ними навечно.
— …Твой прапрадед приютил у себя ведьму и подарил ей этот неуютный и отдалённый замок, чтобы тайно пользоваться её услугами. С её помощью он уничтожал своих врагов и захватывал их земли. Но чем большим он владел, тем больше у него было врагов, и тем труднее было удержать то, что он завоевал. Он требовал всё большего и большего от ведьмы, но её силы были не безграничны. В конце концов, она решила открыть портал в наш мир, мир демонов, дабы поставить одного из нас на службу королю. Тогда бы никто из его врагов не рискнул бы напасть на него. Но даже ведьма не знала, кто придёт из мира демонов. А пришёл я. Я случайно нашёл открытый ей портал и понял, какая это для меня прекрасная возможность. За небольшие услуги я получил возможность путешествовать между нашими мирами. Я стал охотником за редкостями. После нашей войны с драконами осталось много интересных вещей. Я искал их и извлекал из своих находок выгоду. К моему сожалению, последняя находка оказалась с сюрпризом.