Но Эрнст Хейнкель и не думал сдаваться. Он учел опыт, полученный при создании первого прототипа, и сумел убедить представителей RLM, что его машина еще не сказала своего последнего слова. Он обещал быстро сделать необходимые изменения и представить самолет, ни в чем не уступающий Me 109. Кроме того, Хейнкель предложил в самые сжатые сроки создать совершенно новый истребитель, который превосходил бы как Не 112, так и Me 109. Несмотря на то, что предложение Хейнкеля всем понравилось, время работало на Мессершмитта. Не 112 и Me 109 заметно отличались друг от друга, но все же имели общие черты. Прежде всего, конструкция обоих машин не была оригинальной. Если Me 109 создавался на базе Me 108, то Не 112 представлял собой компиляцию из удачных технических решений, применявшихся на разных самолетах фирмы. Например, конструкция фюзеляжа и крыльев была почти идентичной Не 70 и Не 118. Что действительно отличало Me 109 от Не 112, так это то, что Me 109 был создан на базе спортивной машины и имел достаточно нежную конструкцию, летные характеристики которой были куплены ценой механической прочности, в то время как Не 112 представлял собой пример прочного и надежного самолета.
Два снимка третьего прототипа Me 109УЗ (W.Nr. 760, I-DOQY) с модифицированным капотом двигателя Junto 210, но все еще с толстыми шинами главного шасси. В отличие от первого прототипа, Me 109 УЗ был вооружен двумя пулеметами и оборудован радиостанцией. Все прототипы имели неубирающееся хвостовое колесо. Самолет целиком выкрашен в серый цвет, киль красный, кодовые обозначения черные.
Несмотря на сильную ретушь видно, что перед нами единственный снимок Me 109 V2 (W.Nr. 759 D-IUDE).
Обратите внимание на отсутствие антенной мачты и хвостового колеса на V3. Если мачту могли заретушировать, то колесо вполне могло быть убрано в полете.
Два очередных прототипа Me 109V2 (D-IUDE, W.Nr. 759) и V3 (D-IOQY, W.Nr. 760) (Следует учесть, что в 1935 году изменилась схема обозначения прототипов. Вместо буквенного кода начали использовать буквенно-цифровой код. Поэтому, если в 1934 году были заказаны прототипы Me 109a, b и с, то испытания проходили уже самолеты под обозначением Me 109V1, V2 и V3.) поднялись в воздух в январе и июне 1936 года, соответственно. Оба самолета заметно отличались от своего предшественника. На прототипах установили двигатель Jumo 210А, что повлекло далеко идущие переделки передней части фюзеляжа. Прототипы были вооружены пулеметами MG 17, оборудованы радиостанцией, а напряжение в бортовой сети подняли с 12 до 24 В. В конструкции обоих прототипов постарались исправить недостатки, отмеченные у Me 109V1, в том числе убрали с кромки правого крыла маслорадиатор. Воздухозаборник карбюратора перенесли с передней кромки крыла на капот, что немного ухудшило аэродинамику машины.