Но несчастье подкарауливало и Мерлина: он безрассудно воспылал любовью к некой Вивиане. Никто точно не знал, кем была Вивиана: одни думали, что она королевская дочь, другие — что водная волшебница. Но так или иначе, эта женщина полюбила прославленного мага и совершенно его зачаровала, и, чтобы суметь сохранить свою волю над ним, она выведала у него тайну колдовской гробницы, высеченной в скале, завлекла его туда и навек там закрыла, так что Мерлин был живым и абсолютно отрезанным от мира. Зная о таком повороте своей судьбы, Мерлин раскрыл Артуру, что ему очень мало осталось быть на земле: он будет похоронен заживо. Чаровник заклинал короля больше ока оберегать Эскалибур, ибо его может украсть женщина, которая будет пользоваться доверием Артура. Все снова произошло так, как описал Мерлин. Сестра короля со стороны матери — фея Моргана, пожелала его уничтожить. А так как Моргана сама была искусна в магии в юности, то, навеяв чары на молодого Артура, она сумела провести с ним бурную ночь, после этого инцеста родился сын — Мордред, которого она грезила посадить на престол Британии. Моргана и украла у Артура Эскалибур, заменив его неотличимой подделкой. Чудесный меч она вручила некоему Акколону, спровоцировав его на битву с королем. Но Артур тем не менее одержал победу в бою с самозванцем. Кроме того, он узнал о значении Морганы в этом эпизоде, но простил ее. Как оказалось позднее, совершенно напрасно, так как колдунья не угомонилась.
И тут свою роль в предначертанном начинает играть храбрый рыцарь Ланселот. Длительное время подавлял он свои чувства к жене короля Гвиневре, но то, что предсказано, должно было сбыться — рыцарь и королева стали близки. Мордреду стало известно об их интимной связи, и он велел Артуру сжечь супругу прилюдно. Ланселот спас Гвиневру, и они вместе бежали во Францию. Король, спеша вдогонку, передал Мордреду бразды управления, но тот, воспользовавшись его отъездом, свершил переворот.
О дальнейшей жизни Ланселота и Гвиневры предания повествуют по-разному: в одних говорится, что они погибли в кровавой битве с рыцарями Артура; в других, что Ланселота постигла смерть, а королеву заточили в монастырь. Рассказывается в легендах и о том, что пред кончиной Ланселот осмыслил: его любовью темные силы исполнили свою партию — наступил конец мирному правлению в Британии, закончило свое существование братство «Круглого стола», прошло время чести и любви, водворилось время измены и крови. Рассудок его помутился, память потеряна, а когда он снова возвращается к жизни, это уже не тот великолепный рыцарь, что прежде, а потрепанный, оборванный проповедник, в руке которого вместо меча крест.