Фон Хорст посмотрел вверх и увидел человека, стоявшего на обрывистом краю мелового утеса. Рядом с ним находилось несколько валунов, которые легко можно было столкнуть на проходящих внизу.
Скраф посмотрел на человека и ответил:
— Мы друзья. Я — Скраф.
— Тебя я знаю, — сказал дозорный, — но я не знаю остальных. Кто они?
— Я веду их к вождю Фрагу, — ответил Скраф. — Один из них — Дангар из страны, которую он называет Сари; второй — из другой далекой страны.
— Есть ли еще кто-нибудь, кроме вас троих? — спросил дозорный.
— Нет, — ответил Скраф, — нас только трое.
— Веди их к вождю Фрагу, — приказал человек.
Трое продолжили свой путь по ущелью, перешедшему в низину, окруженную скалами, в которых фон Хорст увидел множество пещер. Перед каждой пещерой был устроен выступ, выступы разных уровней соединялись лестницами. На выступах возились женщины и дети, вопросительно уставившиеся на них, очевидно, предупрежденные криком дозорного. Перед тремя путешественниками, шедшими цепочкой, встал ряд воинов. Они также, казалось, ждали их прихода, вне зависимости от того, враги они или друзья.
— Я — Скраф, — закричал достопочтенный проводник. — Я хочу видеть Фрага. Вы все знаете Скрафа.
— Скраф ушел много снов назад, — ответил один воин. — Мы думали, он умер и больше не вернется.
— Но я — Скраф, — настаивал тот.
— Подойдите к нам, но сначала бросьте оружие.
Они сделали, как было приказано; Скраф, шедший впереди, не заметил, что фон Хорст оставил у себя пистолет. Все трое двинулись вперед, и тут же были окружены воинами Басти.
— Да, это Скраф, — приблизившись, сказали некоторые; но в их тоне не было сердечности или хотя бы легкого дружелюбия.
Они остановились перед мощным волосатым мужчиной. На нем было ожерелье из когтей тигров и медведей. Это был Фраг.
— Ты — Скраф, — объявил он. — Я вижу, что ты Скраф, а это кто?
— Это пленники, — ответил Скраф, — я привел их как рабов в Басти. Я также принес голову тарага, которого убил. Я положу ее перед пещерой женщины, и она станет моей женой. Теперь я — великий воин.
Фон Хорст и Дангар смотрели на Скрафа с изумлением.
— Ты лгал нам, Скраф, — сказал сарианин. — Мы верили тебе. Ты сказал, что твои люди будут нам друзьями.
— Мы не дружим с нашими врагами, — прорычал Фраг, — а все небастиане — наши враги.
— Мы не враги, — сказал фон Хорст. — Много снов мы охотились и спали рядом со Скрафом как друзья.
Разве все люди Басти лжецы и обманщики?
— Скраф лжец и обманщик, — сказал Фраг, — но я не обещал, что буду вашим другом, а я — вождь.
Скраф не говорит за Фрага.
— Позвольте нам идти в мою страну, — сказал Дангар. — Вы не в ссоре со мной или моим народом.