По мере усиления напряженности в американо-японских отношениях к концу 30-х годов от АДС требовалось добывать из японских линий связи все больше шпионской информации, которую еще в начале десятилетия в целях обеспечения безопасности и для облегчения ссылок глава военно-морского шпионажа США окрестил «Магией».
Надо сказать, что японцы отнюдь не пренебрегали криптографией. В 1934 году ВМС Японии закупили партию немецких коммерческих шифраторов. В том же году их стали использовать и в министерстве иностранных дел Японии, где на основе этого шифратора была создана самая секретная японская шифрсистема. Кроме нее в Стране восходящего солнца существовало и много других шифрсистем. Военное министерство, военно-морское министерство и МИД Японии для межведомственной переписки применяли код с перешифровкой. При этом каждое министерство обладало своим набором шифров. Например, в одном только японском МИД имелось целых четыре шифрсистемы, использовавшихся в зависимости от грифа секретности передаваемых сообщений. Помимо них там были задействованы и другие вспомогательные шифрсистемы.
Ручеек «Магии», зародившийся в начале 30-х, после 1940 года стал потоком, откуда американские военные черпали важные данные относительно военных и политических планов Японии. Заслуга в этом принадлежала не только японцам, широко оснастившим своих военных и дипломатов ненадежными шифрами, но и американцу генерал-майору Джозефу Моборну, назначенному в октябре 1937 года начальником войск связи министерства обороны США.
Моборн заинтересовался криптоанализом давно. В 1914 году, будучи юным старшим лейтенантом, он вскрыл английский военный шифр и написал 19-страничную брошюру, в которой описал примененную им технику вскрытия. Это была первая публикация по криптоанализу, допущенная к печати правительством США.
Став начальником войск связи, Моборн немедленно отдал приказ об усилении дешифровальной работы. Он реорганизовал АДС в независимый орган, непосредственно подчинявшийся лично ему, расширил сферу ее деятельности, увеличил бюджет и персонал, создал филиалы, явился инициатором заочных криптоаналитических курсов, модернизировал и усилил средства перехвата.
Моборн вышел в отставку в сентябре 1941 года. К этому времени АДС стала эффективной и сильной организацией. В ней работали около 200 офицеров, рядовых и гражданских лиц в Вашингтоне и еще полторы сотни — на станциях перехвата. У службы была своя школа, в которой обучались криптографии офицеры и резервисты. В состав службы входили также радиошпионская рота, обслуживавшая станции перехвата, и четыре подразделения в столице — административное, криптоаналитическое, шифровальное и стеганографическое