Радостный принц отправился по облачному мосту во дворец к колдунье и сказал, что ее приказание выполнено. Та была очень удивлена, узнав, что деревья срублены и стеклянный топор цел. Заподозрив обман, колдунья стала расспрашивать принца, не встречал ли он в лесу чернокожую девушку. Но юноша, держа слово, данное девушке, заверил колдунью, что никого не видел. Недовольная колдунья дала принцу немного воды и хлеба и уложила в темный чулан для ночлега.
На рассвете она вновь разбудила принца, протянула ему стеклянный топор и велела срубить все деревья в лесу, которые за ночь выросли вновь (ведь они были волшебные). Она напомнила ему, что он не должен говорить с чернокожей девушкой, если встретит ее.
Выслушав колдунью, юноша уже не отчаивался: он знал, что девушка поможет ему. Он не спеша пересек облачный мост и огляделся в поисках своей подруги. Девушка ждала его и радостно поприветствовала. Когда принц рассказал ей о приказании колдуньи, она снова дала ему выпить волшебного напитка, и он погрузился в крепкий сон.
Проснувшись, он увидел, что задание выполнено. Все деревья вновь были срублены, очищены от веток, разрублены на поленья и сложены аккуратными рядами.
Принц быстро вернулся во дворец и сказал колдунье, что приказание ее исполнено. Колдунья удивилась еще больше и стала расспрашивать юношу, не встречал ли он чернокожую девушку и не говорил ли с ней. Но принц был очень осторожен и не выдал тайны.
На следующее утро колдунья приготовила принцу новое задание, еще труднее, чем два предыдущих. Она захотела, чтобы он за час опять срубил все волшебные деревья, очистил их от веток, а затем выстроил на другом берегу озера дворец из золота, серебра и драгоценных камней. Если же он не выполнит задание, его ждет ужасная участь.
Принц спокойно выслушал ее (ведь он полагался на помощь своей подруги) и опять отправился в лес. Девушка поджидала его, спрятавшись за большим камнем, чтобы ее не увидела мать. Юноша поспешил к ней и попросил помощи в новом задании, данном ему колдуньей.
Они не знали, что на этот раз колдунья не поверила принцу и стала следить за ним из окна своего замка. Когда она увидела, как из-за камня выходит ее дочь, она издала такой ужасный вопль, что задрожали окрестные горы, и помчалась быстрее ветра по облачному мосту. Принц уже попрощался с жизнью, но девушка велела ему не терять присутствия духа, а следовать за ней. Но прежде она отломила от камня небольшой кусочек, произнесла над ним какое-то заклинание и бросила его в ту сторону, откуда бежала ее мать. Как только камень коснулся земли, перед колдуньей вырос сверкающий замок из золота, серебра и драгоценных камней. Он так ярко блестел, что колдунья почти ослепла и долго плутала по драгоценным галереям и коридорам.