Тем временем чернокожая девушка и принц побежали к реке, лежавшей на границе владений колдуньи. Они не преодолели еще и половины пути, как снова земля задрожала. Колдунья догоняла их, изрытая страшные проклятия.
Принц очень испугался. Он не смел оглянуться и чувствовал, что силы оставляют его. Но тут девушка сказала ему: «Не бойся, я постараюсь спасти нас. Сейчас я превращусь в озеро, а ты в селезня». Она прочитала заклинание, и сделалось так, как она сказала.
Увидев это, колдунья наколдовала ужасный ураган, но селезень крепко и мужественно держался на бушующих волнах. Тогда колдунья решила действовать не силой, а хитростью. Она рассыпала по берегу озера золотые орешки, пытаясь подманить селезня. Но тот не давался ей в руки.
Тут колдунье пришла в голову другая мысль. Она спряталась за камнем и стала ждать, когда девушка и принц снова примут свой настоящий облик и продолжат путь.
Ей не пришлось долго ждать. Девушка, увидев, что матери нет поблизости, вернула себе и юноше человеческий облик, и они снова побежали к реке.
Не успели они сделать и нескольких шагов, как колдунья бросилась за ними следом и занесла над ними острый кинжал. Но тут перед ней оказалась каменная церковь, вход в которую охранял огромный монах.
Задыхаясь от ярости, колдунья попыталась вонзить свой кинжал ему в сердце, но кинжал рассыпался у нее в руках. Тогда она попыталась разрушить церковь. Колдунья топнула три раза ногой, и земля задрожала, но церковь устояла; колдунья топала и топала, пока не поняла, что колдовство ее бессильно.
В ярости она снова пустилась вслед за беглецами, которые убежали уже очень далеко.
Тем временем принц и девушка очутились на берегу реки, они увидели, что поблизости нет ни моста, ни лодки, а волшебство уже не действовало. Повернувшись к принцу, девушка сказала:
– Время моего освобождения еще не пришло. Ты обещал спасти меня, и теперь я прошу тебя выполнить все, что я тебе скажу. Возьми этот лук и стрелы, убивай зверей, которых увидишь здесь. Не оставляй в живых никого.
Сказав это, она исчезла. И тут принц увидел, как из ближайшего кустарника выходит огромный медведь и направляется прямо к нему. Не теряя присутствия духа, принц поднял лук и выстрелил зверю прямо в лоб. Медведь упал, а из него выскочил заяц, который побежал как ветер по берегу реки. Принц положил на тетиву новую стрелу и выстрелил снова. Заяц упал, а из него вылетел белый голубь и стал кружить над принцем. Но помня о словах девушки, тот вынул новую стрелу, и вот уже голубь упал замертво на землю. Когда принц подбежал к этому месту, то увидел вместо голубя белое яйцо.