1. Счастье мое. (Танго).
2. Парень кудрявый.
3. Варюша. (Фокстрот).
4. Встречи. (Танго).
5. Печурка. (Вальс).
6. Посылка.
7. Товарищ.
8. Танго цветов.
9. Прощай Москва.
10. Записка.
11. Цветочница Анюта.
12. Сочи.
13. Возврата нет. Песня неизвестного. (Танго). 13 (а). Песня о неизвестном любимом. (Фокстрот).
14. Песня пограничника.
15. Тоска моряка.
16. Чилита.
17. Снова пою.
18. Песня любви.
19. Песенка из кинофильма 'Два бойца'.
20. Темная ночь. Из к.ф 'Два бойца'.
21. Дядя Ваня.
22. Осень.
23. Люблю.
24. Душа любезная.
25. Весеннее танго.
26. На маскараде.
27. Синий платочек.
28. Косыночка газовая.
29. Песня из к.ф 'Жди меня'.
30. Серенада о трех завоевателях.
31. Черные ресницы, черные глаза.
32. Вася - Василек.
33. Песня одесского моряка.
34. Золотой огонек.
35. Погасший огонек.
36. Парень молодой.
37. Вернемся я тебя прошу.
38. В дальний путь.
39. Письмо.
40. Темная ночь. (Переделанная).
41. Напиши.
42. Подруге.
43. Разлука.
44. Песенка.
45. Песенка из к.ф 'Сердца четырех'.
46. Гущинский.
47. Синий платочек.
48. На мотив 'Синий платочек'.
49. Встреча с любимой.
50. Изменила.
51. Моя любимая. (Шуточная).
52. Спутанный номер. (Рассказ).
53. Самородок. (Рассказ).
54. Только бы возвратится. (Стих).
55. Сказка венского леса.
56. Песенка из вальса Штрауса.
57. Серая юбка.
58. Петлицы голубые.
59. Петрушка. (Фокс).
60. Чубчик. (Фокс).
61. Старушка.
62. Мама. (Танго).
63. Звенит звонок и тройка мчится.
64. Зенитная шуточная. (На мотив 'Вечерний звон').
65. Серые глаза. (Лирическая песенка).
66. Ялта. (танго).
67. В шесть часов по Москве.
68. Черные косы.
69. Цыганский барон.
70. Не тревожь ты меня, не тревожь.
71. Кабачок. (Английская песенка).
72. Песенка из к.ф 'Свинарка и пастух'.
73. Шарф голубой.
74. Андрюша.
75. Любушка.
76. Любушка.
77. Песнь о счастье.
78. Голубые глаза.
79. Эстрадная песенка.
80. Вечерний звон.
81. Рябина.
82. Очаровательные глазки.
83. Солдатский вальс.
84. Случайный вальс.
85. Не брани меня родная.
86. Играй мой баян.