Маркиз де Карабас послушно исполнил всё, что посоветовал ему кот, хотя и не догадывался, для чего это нужно. В то время как он купался, королевская карета выехала на берег реки. Кот со всех ног бросился к ней и закричал что было сил:
– Караул! Помогите! Маркиз де Карабас тонет!
Король услыхал этот крик, приоткрыл окошко кареты и, узнав кота, который постоянно приносил ему подарки, сейчас же послал своих слуг на помощь маркизу де Карабасу.
Кот в это время наврал королю, что воры украли у его хозяина всю одежду. Король немедленно приказал своим придворным принести для маркиза де Карабаса один из лучших нарядов королевского гардероба, и маркиз, приодевшись, стал очень хорош собой. Принцесса тут же влюбилась в него. Увидев это, король пригласил маркиза на прогулку, а кот, обрадованный, что всё идёт по его плану, побежал вперёд кареты.
По пути он увидел крестьян, косивших на лугу сено.
– Эй, люди добрые, – крикнул он на бегу, – если вы не скажете королю, что этот луг принадлежит маркизу де Карабасу, вас всех изрубят на куски, словно начинку для пирога! – И кот побежал дальше. Тут с косцами поравнялась королевская карета, и король, выглянув из окна, спросил:
– Чей это луг?
– Маркиза де Карабаса, ваше величество! – в один голос отвечали косцы, потому что были до смерти напуганы угрозами хитрого кота.
– Какие у вас замечательные луга, маркиз! – воскликнул король.
А кот между тем бежал всё вперёд и вперёд, пока не увидел по дороге жнецов, работающих в поле.
– Эй, добрые люди, – крикнул он, – если вы не скажете королю, что все эти хлеба принадлежат маркизу де Карабасу, то вас всех изрубят в куски, словно начинку для пирога!
Через минуту к жнецам подъехал король и захотел узнать, чьи поля они жнут.
– Поля маркиза де Карабаса, – ответили жнецы.
И радостный король подумал, что неплохо бы иметь такого зятя.
А кот всё бежал и бежал впереди кареты и всем, кто попадался ему навстречу, приказывал говорить одно и то же: «Это принадлежит маркизу де Карабасу», а король не мог надивиться богатству юноши.
И вот, наконец, кот прибежал к воротам прекрасного замка. Тут жил один очень страшный великан-людоед. Он был очень богат, и все земли, по которым проехала королевская карета, были его собственностью.
Кот заранее разузнал, что это был за великан, в чём его сила, и попросил допустить к хозяину. Он, дескать, не может и не хочет пройти мимо, не засвидетельствовав своего почтения. Людоед принял его в огромном зале дворца и спросил, зачем кот к нему пожаловал.
– Меня уверяли, – сказал кот, – что вы умеете превращаться в любого зверя. Ну, например, вы будто бы можете превратиться даже во льва или слона…