В последние годы жизни Екатерина все больше и больше жила мыслями и заботами о своих внуках и наследниках. Ее сложные отношения с сыном Павлом так и не улучшились, поэтому она вознамерилась сделать наследником престола старшего внука – Александра, в обход Павла Петровича.
Через год и три месяца после бракосочетания цесаревича-наследника Павла Петровича и принцессы Вюртембергской Софии-Доротеи-Августы-Луизы, в святом крещении – благоверной Марии Феодоровны, 12 (23) декабря 1777 г. родился их первенец – здоровый и крепкий мальчик. Радовалась вся Россия: обеспечивалось прямое престолонаследие.
Екатерина мечтала передать внуку престол в обход законного наследника – его отца, и Александр всячески поддерживал в ней убеждение, что он тоже мечтает как можно скорее стать императором. Однако еще в десятилетнем возрасте при очередном свидании с отцом он доложил ему о планах бабушки и даже присягнул как будущему императору. Почти двадцать лет ему пришлось придерживаться этой сложной линии поведения: поддакивать бабушке и выражать почтение родителям.
Тем временем Екатерина II пригласила в Петербург из Бадена юную принцессу Луизу – умницу, красавицу, приехавшую ко двору в октябре 1792 г. и очаровавшую не только наследника, но и весь двор и вообще всех жителей столицы. Изящная блондинка, слегка меланхоличная и склонная к задумчивости, она, оживляясь, становилась совершенно неотразимой.
Александр влюбился если не с первого взгляда, то с первой встречи, причем чувство его было взаимным.
23 сентября 1793 г. состоялось бракосочетание пятнадцатилетней Луизы, нареченной в России Елизаветой, с шестнадцатилетним Александром. Елизавета была безумно влюблена в своего юного супруга. «Два ангела!» – шептались допущенные на церемонию бракосочетания придворные. И действительно, казалось, что ожили статуи Амура и Психеи, которые на свадебном обеде украдкой держались за руки. Императрица Екатерина непритворно плакала от счастья.
Она успела подготовить проект манифеста о передаче ему власти и короны, но… скоропостижно скончалась от апоплексического удара в возрасте шестидесяти семи лет 6 ноября 1796 г.
Летом 1783 г. у великокняжеской четы – Павла Петровича и Марии Федоровны – родилась дочь. «По правде, я больше люблю мальчиков!» – огорчилась Екатерина. И приказала назвать внучку в честь старшего любимого внука – Александрой. Тем не менее уделяла ей, старшей из пяти внучек, гораздо больше внимания, чем остальным. Своему давнему другу, барону Гримму, она написала в сентябре 1790 г. об Александре, приложив к письму портрет – миниатюру маленькой княжны (девочка взрослела, и о ней должны были загодя узнать в Европе, полной блистательных женихов): «До шести лет она ничем не отличалась особенным, но года полтора тому назад вдруг сделала удивительные успехи: похорошела, приняла такую осанку, что кажется старше своих лет. Говорит на четырех языках, хорошо пишет и рисует, играет на клавесине, поет, танцует, учится без труда и выказывает большую кротость характера».