Наконец, случилось то, что все ждали с тревогой и волнением — сон царя воплотился в реальность. В одну из ночей потухли звёзды, закачало землю, и увидели все люди, как приблизилась огромная чёрная гора. Эта гора, коснувшись неба, загорелась ярким пламенем и рухнула где-то далеко на юге. От удара задрожала и застонала земля-матушка. Подули знойные ветры с юга, наступила такая жара, что загорелось всё живое на земле: степи, луга, поля, леса, ничего не могло уцелеть в этом пламени. Люди поливали свои дома водой, спасая города. Благодаря колодцам, водохранилищам и подземным источникам её хватало. Океан, моря и реки начали испаряться, остались только крупные озёра, связанные с подземными водами. Царь дал приказ готовить войско к приходу змеев. И вот с застав стали доноситься известия, что началось движение ящеров, вышедших из упавшей горы. Они прыгали, летали и двигались на огромные расстояния. Тогда государь велел Яруслану двинуть всё войско, и великий воин бросил свою армию против змей. Несколько битв смог выиграть богатырь на рубеже, но под натиском увеличивающейся армии ящеров русские воины стали отступать. Только благодаря служителю Рода небесного и самого царя Русь из последних сил сдерживала врагов. Эти двое управляли всеми силами, какие только могли найтись у земли-матушки.
Их помощниками стали все великие князья и владыки, что скрылись под горой Меру. Они выполняли все указы царя и жреца: ездили на рубежи, возвращались, возглавляли армии и готовили новые войска. Шла тяжёлая борьба, Русь выдыхалась, и становилось понятно, что победить это нашествие змей русская земля не может. Тогда обратился царь к верховному волхву:
— Скажи мне, мудрый, когда мы бросим против врагов самое сильное оружие Руси? Разве ты не видишь, мы держимся из последних сил?
Но ответил жрец царю:
— Я знаю, ты переживаешь за свой народ и любишь его, ты истинный государь, но пока ещё рано.
Борьба продолжалась. Люди падали от усталости, силы были на исходе, запасы оружия иссякали, всё больше стало приходить плохих вестей с границ Руси. Снова царь обратился к жрецу с тем же вопросом, на что волхв ответил:
— Рано. Наберись терпения, нам нужно дождаться, когда враги соберут все свои армии и силы воедино и бросятся на Русь, тогда мы и обратимся за помощью к волотам.
И вот наступил момент, когда со всех застав передавалось одно и то же известие: земля покорена, какие-то народы уничтожены, какие-то приняли подданство ящеров.
Теперь вся армия змеев собралась у границ великой Руси и окружила её кольцом. Их войска, продвигаясь вглубь страны, уничтожают и выжигают всё живое. На суше ящеры осаждают русские города, несмотря на отчаянное сопротивление жителей и воинов, берут их штурмом. Только в море русские корабли, выбрасывая серу и огонь, смогли сдержать напор ящеров.