Но среди его слуг был некий Богур, русский воин, которого заставил Кощей служить в своей гвардии. Он сжалился над несчастной пленницей и выкрал Василису Прекрасную. Подарил ей свободу и спрятал девушку от беды в своем железном замке.
Тогда снарядил Кощей Бессмертный верных своих воинов и приказал им, чтобы они разрушили железный замок Богура и привели ему назад Василису Прекрасную, а заодно убили отступника. Осадило Кощеево воинство крепость, но не смогло его взять. Пришли на помощь Василисе Прекрасной ее верные соплеменники — русичи. Разгромили они под командованием Богура злые силы Кощеевы и этим спасли красавицу.
Тогда решил Кощей Бессмертный прибегнуть к хитрости. Наслал он через своих людей на непокорного Богура злые чары и погубил героя. А через несколько лет хитрые лазутчики темного демона заманили в ловушку и Василису Прекрасную. Обманули они ее защитников разными обещаниями и снова привели красавицу к своему господину. На этот раз не стал Кощей Бессмертный губить такую же, как и он сам, бессмертную. Созрело в его голове решение породниться с Василисой Прекрасной, сделать её своей законною женой, чтобы родила ему русская девушка злое бессмертное потомство. Но отказалась Василиса быть женой Кощея. И тогда в наказание за дерзость и непокорность обратил он красавицу в маленькую зеленую лягушку и выбросил жить на два года в топкое болото.
А в это время в одном из русских государств жили царь с царицей. Было у царя три сына. Все трое молодые, сильные витязи. Каждый из них знал всякую трудовую работу, всю воинскую подготовку, все науки управления и мог разговаривать на любом языке, известном вокруг государства отца. Настало время им жениться.
Собрал отец братьев и говорит:
— Мои родные сыновья, мои любимые дети, возьмите себе по стреле заветной, натяните тугие луки и пустите в ту сторону, какую ваше сердце подскажет. Куда стрела упадёт, там и сватайтесь. Если выберет вас невеста, то подругой верной вам будет.
Поднялись братья на высокую башню, натянули луки тугие и выстрелили стрелами каждый в свою сторону.
У старшего брата стрела упала во двор боярский. Подняла боярская дочь во дворе стрелу и вышла за ворота к царевичу:
— Милая красавица, это моя стрела попала к тебе во двор. Если будет твоя воля, выбери меня своим мужем.
Согласилась боярская дочь.
У среднего сына стрела попала на красное крыльцо купеческого дома.
Также согласилась вторая красавица.
А у младшего сына, у Ивана-царевича, стрела улетела далеко за город, в болото. Долго он искал её, пока не заметил свою стрелку в лапках у лягушки. Хотел Иван забрать у неё стрелу, но тут квакушка говорит ему человеческим голосом: