Лейтенант видел купающуюся в озере фотомодель с ожерельем из кораллов, как у повешенной старухи-колдуньи, которая исчезла так же внезапно, как и появилась.
Генерал из Москвы приказывает отправить в Коктебель своего человека, так как под видом раненных и отдыхающих в Крыму могут собраться кто угодно, чтобы осуществить терракт в отношение руководителей антигитлеровской коалиции.
Капитан Рощин под видом диверсанта Кошкина отправляется в Коктебель. И капитан Маточкин вместе с ним.
В это же время по дороге в Симферополь черный ворон сталкивает в пропасть корреспондента гражданской газеты «Красный Крым» в форме старшего лейтенанта, ехавшего на мотоцикле.
Все это завязка фильма. Ничего не понятно, но раз направили нелегала, действия которого на контроле у Москвы, то значит нужно ждать решительных событий.
В Симферополь на поезде приехал генерал, купавшийся в ванне в спецвагоне. Несколько человек встретили его. В ресторане все вскочили при его появлении, а самому генералу поднесли рюмку водки на подносе. По-купечески. А отъезд генерала наблюдал подозрительный капитан в пехотной фуражке и расстегнутой парадной шинели с черными (техническими) петлицами, являющийся заместителем военного коменданта Коктебеля.
СМЕРШ расследует смерть нелюдимого военного корреспондента гражданской газеты, у которого в редакции был отдельный и огромный кабинет. Похоже, что смерть была неслучайной, так как все вещи покойного кто-то тщательно перетряхнул. Сейчас дом перетряхивает СМЕРШ и в потайном отделении письменного стола находят газетные вырезки о Липецком деле 1928 года. Тогда в 1925 году в Липецке была открыта секретная база ВВС для обучения немецких летчиков, где немцы создали целую разведывательную сеть.
Получалось, что погибший военный корреспондент в 1928 году был посажен на 8 лет именно в Липецке (и после этого его назначили корреспондентом газеты? Да такого не могло быть потому, что такого быть не могло), а у помощника коменданта, который убил священника, отец был осужден в Липецке как немецкий шпион. Получается, что в Коктебеле были люди, имеющие отношение к немецкой разведке.
Военный комендант пьет без просыпа. И у него парадная шинель с черными петлицами при том, что он пехотный офицер. Вероятно, что на всю съемочную группу была одна парадная шинель. Погоны сменить легко, а вот отпарывать и пришивать петлицы по роду войск, это трудно и западло. Удивительно видеть в 1944 году офицеров, щеголявших в парадных шинелях стального цвета, потому что эти шинели в военную форму были введены только в июне 1954 года.