Волк. (Вглядываясь в небо). Они снова улетели.
Генерал У. Опять? Как я ненавижу музыку? И детей! И животных! За ними, Юм-Юм!
Летучая Мышь. У меня еще лак на ногтях не высох.
Волк. Они летят на запад, глядите!
Генерал У. За ними, за ними!
Летучая Мышь. Только не я!
Генерал У. Что?
Летучая Мышь. Я не хочу, чтобы она была с нами?!
Генерал У. Это приказ!
Летучая Мышь. Не хочу, чтобы она была моей королевой!
Генерал У. Ты не подчиняешься приказу вышестоящего?
Летучая Мышь. Это я твоя маленькая невеста!
Волк. Так это, оказывается, он?
Генерал У. Ах ты изменщица! (Хватает ее, она тут же превращается в Желтенькую Юм-Юм). Больше ты не будешь петь! Красный Клык!
Волк. Иду, иду!
Генерал У. Проучи ее!
Волк выбрасывает канарейку в открывшийся люк.
Генерал У. Мы их догоним. У них скоро кончится горючее. Надо искать их в лесах, где обитают злые медведи Гризли. Там они, наверняка, заблудятся!
На горизонте — бесконечные цепи верхушек деревьев. По сцене зловеще передвигаются огромные деревья, на ветвях висят скелеты. Все освещено зеленоватым лунным светом.
Появляется ведьма с большой сумкой для покупок.
Ведьма. Одна… Ну что ж, это не в первый раз… (Садится на пень и достает из сумки бутылку, будильник, ручное зеркало, детскую туфельку). Любила ли я кого-нибудь? Никого. (Выбрасывает зеркало, достает бельевую веревку и начинает ее разматывать, затем набрасывает ее на дерево и пытается сделать петлю).
Входит Энни.
Энни. Эй! Как я рада вас видеть. У нас ужасные проблемы…
Ведьма. Умеешь завязывать скользящую петлю?
Энни. Не умею…Я даже не знаю, где мы находимся. Где мы?
Ведьма. В национальном парке «Лес Медведей Гризли».
Энни. А что это за лес?
Ведьма. Здесь все теряются.
Энни. У нас нет времени теряться! Мы должны срочно попасть в кукольную больницу, мы уже и так опаздываем. Но мы выбились из сил.
Ведьма. (Работая над узлом). Все мы рано или поздно выбиваемся из сил.
Энни. Я ищу своих друзей. Это ваше?
Ведьма. Разве это похоже на мое? Пошевели мозгами!
Энни. Я пытаюсь. А где дитя?
Ведьма. Какое еще дитя?
Энни. Дитя, которое прилагается к этой туфельке?
Ведьма. Заткнись.
Энни. Я?
Ведьма. Меня тошнит от детей. Слушай, знаешь что, если ты не возражаешь, я бы хотела побыть одна.
По сцене бредет плачущая Марселла.
Марселла. Энни!
Энни. Детка моя!
Они обнимаются.
Марселла. Я думала, что ты заблудилась.
Энни. Только не я, я же сказала тебе, что я всегда здесь, вот я и здесь. А теперь и ты здесь.
Марселла. Где?
Энни. В национальном парке медведей Гризли. Мы обязательно отсюда выберемся, детка. Перестань плакать.
Ведьма. (