Своей неуемной энергией Вильгельм одновременно отталкивал и притягивал Николая II. Кайзер писал: "Принимая во внимание... частый обмен письмами и сообщениями, чем постоянно и напрасно приводится в движение сложный механизм посольств, не хочешь ли ты возобновить старый обычай, соблюдавшийся нашими предками около ста лет, а именно, иметь каждому из нас при своем штабе личного адъютанта? Дела более интимного и частного характера могли бы идти, как и в прежние времена, непосредственно через них, и сношения благодаря этому значительно упростились бы".
Началась знаменитая переписка "Вилли и Ники". Осыпая царя льстивыми комплиментами и советами и обращаясь к нему, как к "дражайшему Ники", кайзер писал по английски и подписывался "любящий тебя Вилли". В восторге от ответа царя тверскому земству, в котором тот указывал на "бессмысленные мечтания об участии представителей земства в делах внутреннего управления", кайзер всячески подчеркивал необходимость сохранения самодержавия, "задачу, возложенную на нас Всевышним". Он также отмечал, что "подавляющее большинство русского народа все еще возлагает надежды на... царя и чтит его как помазанника Божьего" и предсказывал, что "народ будет... приветствовать тебя и на коленях молиться за тебя". При личных встречах Вильгельм, похлопывая Николая II по плечу, советовал: "побольше речей и побольше парадов".
Используя личные связи, кайзер старался повредить антигерманскому союзу России с Францией. Николай II находился на престоле менее года, когда кайзер написал ему: "Неприятен не самый факт хороших отношений или дружбы между Россией и Францией, а та опасность, которая кроется для нашего монархического принципа - в форме, в которой эта дружба проявляется. Республика как бы возносится на пьедестал... Республиканцы революционеры (от природы). Французская Республика происходит от великой революции, проповедует ее идеи. Кровь их величеств все еще лежит на этой стране. Посмотри на нее, была ли она с тех пор когда-нибудь счастлива и спокойна? Не шла ли она от кровопролития к кровопролитию? А в периоды своего величия разве не шла от войны к войне, пока не залила всей Европы и России кровью. Ники, даю тебе слово - Божье проклятье вовеки тяготеет над этим народом. На нас, христианских королях и императорах, лежит священный долг, возложенный на нас небом, именно - поддерживать принцип "Божьей милостью".
Союз России с Францией устоял от этих нападок, но агитация кайзера по другому вопросу имела поразительный успех. Вильгельм ненавидел Восток и часто с пеной у рта кричал о "желтой опасности". В 1900 году, провожая солдат германской морской пехоты, отправлявшихся в Китай на подавление боксерского восстания, кайзер напутствовал их словами, от которых стынет кровь в жилах: "Мои солдаты, вы должны знать, что вам предстоит встретиться с умелым, хорошо вооруженным, жестоким врагом! Встречайте же его и бейте! Никакой пощады. Никого не брать в плен. Убивайте всякого, кто попадется к нам в руки. Еще тысячу лет назад гунны под предводительством Аттилы прославились так, что их имена и поныне с ужасом вспоминают в легендах и сказаниях. Так пусть же в истории Китая слово "Германия" будет греметь и через тысячу лет".