27 сентября «Камикава-мару» прибыл в Такао (скорее всего, для пополнения запасов), откуда уже на следующий день снова отправился на юг для поддержки с воздуха операции по захвату Гуанчжоу (Кантона) — важного порта на юге Китая, расположенного на берегу Жемчужной реки. 13 октября «Камикава-мару» бросил якорь в захваченной за день до того бухте Биас (Та-я, Да-я) к востоку от Гонконга, которая стала базой для наступления японских войск на Гуанчжоу. 21-го числа Гуанчжоу был захвачен японскими войсками. После окончания операции гидроавиатранспорт отправился в Сасэбо, куда прибыл 14 ноября 1938 г.
15 декабря 1938 г. приказом по внутренней службе №1111 гидроавиатранспорт «Камикава-мару» был переклассифицирован в специально оборудованный транспорт самолётов («токусэцу ко:ку:ки унсожан»)[** Несмотря на схожесть классификации, речь идёт о принципиально разных кораблях: гидроавиатранспорт считается боевым кораблём, а транспорт самолётов — нет.]. На этом официально закончился первый период службы «Камикава-мару» в качестве гидроавиатранспорта, но фактически задачи, выполняемые кораблём, не изменились, да и вооружение и оборудование для базирования гидросамолётов с корабля не демонтировалось.
При этом авиагруппа корабля была переименована в 16-ю авиагруппу[*** Подчинялась 3-й объединённой авиагруппе 5-го флота.], командиром которой стал командир «Камикава-мару» капитан 1 ранга Ёкогава. Поразительно, но эту должность он замещал одновременно с выполнением обязанностей командира корабля.
«Камикава-мару» на якорной стоянке в порту Сямэнь, 1938-1940 гг. В носовой части корабля видны гидросамолеты-разведчики тип 95, а в кормовой — гидросамолеты-разведчики тип 94, № 2
«Камикава-мару» после переоборудования в гидроавианосец, 1941 г.
Вместе с 16-й авиагруппой «Камикава-мару» активно действовал у побережья Южного Китая. Базируясь на якорную стоянку Ваньшань в устье Жемчужной реки, корабль обеспечивал действия авиагруппы по осуществлению морской блокады китайского побережья, разведке и поддержке сухопутных войск.
Подобная рутина периодически прерывалась операциями против отдельных китайских форпостов в том районе. Так, в феврале 1939 г. корабль и авиагруппа участвовали в захвате острова Хайнань, ставшего важной базой для дальнейшего продвижения Японии в Юго-Восточную Азию. А 21-27 июня 1939 г. 16-я авиагруппа и «Камикава-мару» оказывали поддержку операции по захвату порта Шаньтоу (Сватоу) к северо-востоку от Гонконга. Порт был быстро захвачен комбинированной атакой с суши и с моря, при этом японская авиация оказывала активную поддержку наступающим войскам.