5. Предательство воевод
Разногласия Ивана IV c его ближайшими советниками обострялись при каждой крупной неудаче. Под подозрение попали почти все бывшие наставники Грозного, старейшие аристократические семьи жили в страхе перед царским гневом. Царь стремился ограничить влияние Боярской думы и желал править самовластно. Для ослабления знати Грозный затеял земельную реформу, ограничивающую княжеское землевладение. Все это толкало многих представителей высшей знати на измену. Наиболее талантливые военачальники были либо отстранены Грозным из-за недоверия, либо перешли на сторону противника. Самым значительным предательством стало бегство князя Курбского в Литву. Он выдал литовцам военные планы Москвы, сдал всех царских агентов при королевском дворе, посоветовал использовать крымских татар, и лично участвовал в походе на русские земли.
6. Опричнина
Внутриполитический кризис вылился в опричнину. С 1565 по 1571 гг. страну захлестнула волна царского террора, который не просто уничтожил лучших воевод и серьезно деморализовал армию, но и привел к тяжелейшему экономическому кризису. «Царь учиниша опричнину… И от того бысть запустение велие Руской земли». Помещики разорялись, крестьяне разбегались в поисках пропитания. «Глад и мор» прошел по русской земле. Тотальный упадок значительно умалил возможности борьбы за Ливонию
Историк Р. Ю. Виппер отмечал, что у Грозного «сложилось какое-то особенное тяготение к Англии, увлечение ею». Приближенные даже называли его «английским царем». В случае угрозы своей жизни, Иван IV намеревался получить убежище в Лондоне, о чем был составлен тайный договор с королевой Елизаветой. Долгое время русский царь видел в Англии союзника, которым она так и не стала. Несомненно, если бы ставка на Англию выгорела, Россия легко овладела бы Ливонией. Однако это не входило в планы английской короны.
7. Английские игры
Для английских купцов война в Ливонии стала золотоносной жилой. Захваченная в 1558 году русскими Нарва превратилась в перевалочный пункт для контрабандного оружия, поставляемого англичанами всем участникам войн на Балтике. Английские военные товары – важный фактор первой, победоносной для Московского государства, фазы Ливонской войны. Коммерция в Нарве приносила Англии баснословную прибыль. Торговец Джером Горсей называл Ливонию «самой прекрасной страной, текущей молоком и медом и всеми другими благами». Но англичане всячески оттягивали заключение оборонительно-наступательного договора с Россией, на который так надеялся Грозный. Более того, Англия готовилась к переносу своей торговой фактории в Ревель, после окончания семилетней войны между Данией и Швецией. Дипломатические усилия Грозного (и привилегии английским купцам на транзитную торговлю с Персией) оттянули перенос фактории почти на 9 лет, но заключения союзного договора так и не состоялось. Стратегическое преимущество Россией было упущено. Англия же, умело используя военные действия между другими странами, потеснила Ганзейский союз на Балтике, окончательно захватила торговую инициативу, и превратилась в сильнейшую морскую державу.