Февральская 1946 года конференция стран Содружества стала прелюдией к переговорам с американцами месяц спустя, на которых австралийцы и канадцы уполномочили англичан выступать от их имени. 6 марта 1946 года из США в Лондон прибыл Уильям Фридман, чтобы согласовать новое 4-страничное соглашение взамен нескольких прежних соглашений об англо-американском сотрудничестве в области радиоразведки. К этому соглашению прилагались несколько дополнений, разработанных в ходе подготовительной рабочей встречи английских и американских дешифровальщиков в июне 1946 года. Дополнения в основном касались процедур защиты добываемой радиоразведывательной информации. В соглашении договаривающиеся стороны брали на себя обязательства обмениваться данными о зарубежных радиоразведывательных службах и хранить в строжайшей тайне сведения о сотрудничестве друг с другом в области радиоразведки.
Иосиф Венгер, в 1940-е годы возглавлявший военно-морскую дешифровальную службу, признал, что в 1946 году переговоры между английскими и американскими дешифровальщиками были посвящены только решению вопросов общего характера и в силу этого подвергались критике. Однако, главным на переговорах, как считал Венгер, было побыстрее закрепить на бумаге основы взаимовыгодного сотрудничества. И эта цель, по мнению Венгера, была достигнута.
Для ЦПС сотрудничество с союзными дешифровальными службами имело большое значение, поскольку оно служило признаком того, что ЦПС являлось полноценной спецслужбой наравне с МИ-5 и МИ-6. Во главе ЦПС стоял Тревис, первым заместителем которого был Найджел Грей, отвечавший за координацию действий пяти основных подразделений ЦПС, а также за набор кадров, обучение и обеспечение безопасности. После февральской и мартовской конференций 1946 года Тревис обзавелся вторым заместителем. Им стал военно-морской офицер Эдвард Гастингс, который во время Второй мировой войны отвечал за связь с канадскими дешифровальщиками. На посту заместителя Тревиса в зону ответственности Гастингса попали сотрудничество с США, странами Содружества и Индией, а также зарубежные станции перехвата ЦПС.
В ходе переговоров англичан с американцами было решено, что стратегическим направлением англо-американского сотрудничества в области радиоразведки станет ускоренная переориентация на перехват и чтение советской переписки. С окончанием Второй мировой войны английские станции перехвата и в Англии, и за ее пределами переключились на советские сообщения. Именно это, как надеялись англичане, сделает их привлекательными партнерами для сотрудничества с американцами в области радиоразведки, главной целью которого в ближайшее время должна была стать атака на советские шифрсистемы. Тилтман и Александер должны были поделиться с американцами своим богатым опытом в этой области, а американская сторона — предоставить оборудование для автоматизации взлома советских шифров.