Проснулся Бегемот оттого, что в наполнившем дом зловонии практически не осталось кислорода. Первым делом кот бросился к окну, и только открыв его и глотнув свежего воздуха, с отвращением осмотрел комнату. На кровати в любимой футболке Бегемота громко храпела Алиса, а на полу у самой двери спал, тихонько бормоча что–то сквозь сон, Вольдемар. Остальная обстановка была ничуть не лучше. С трудом растолкав старого подпольщика, Бегемот сунул ему в руки несколько купюр и несколько раз настойчиво произнес слово «пиво». Когда хорек бросился выполнять задание, кот снова выставил опухшую морду в открытое окно. Проснувшаяся Алиса попыталась было составить ему компанию, прильнув своим дряхлым телом к его спине, но инспектор довольно грубо избавился от ее близости, заявив, что ему будет куда приятнее, если лиса наведет хоть какое–то подобие порядка в его доме. В ответ Алиса только презрительно фыркнула и снова улеглась в кровать. Вытянуть ее оттуда удалось только с помощью предусмотрительно захваченного Вольдемаром самогона. Пиво лиса проигнорировала. В знак благодарности Бегемот оставил хорьку сдачу. Потом началось повторение пройденного. Только на этот раз, к огорчению бомжей, они успели добраться до упоминания имени одной известной в лесу личности, после чего инспектор задал им несколько вопросов и, внимательно выслушав ответы, выставил своих гостей за порог вместе с оставшимися напитками и футболкой. После этого Бегемот, превозмогая внутреннее сопротивление, навел порядок и принял холодный душ. Чистая одежда, пачка жевательной резинки «орбит», солнцезащитные очки и классическая музыка в наушниках помогли инспектору настроиться на рабочий лад, и он отправился на службу.
Провел там Бегемот ровно столько времени, сколько было необходимо для короткой, но очень содержательной беседы с шерифом. Была она не совсем обычной, так как начал ее кот с цитирования всех излюбленных фраз Павлика Морозова. Когда ошалевший от неожиданности Незнайка стал напоминать функционирующий вибратор, Бегемот задал ему вопрос о том, кто должен был изначально вручать премию Железному Дровосеку. Запуганный шериф немного поартачился, но все–таки назвал имя несостоявшегося счастливчика. После этого инспектор успокаивающе похлопал Незнайку по плечу и отправился к домику на опушке леса, в котором было совершено роковое тройное убийство. Даже не взглянув в сторону самого дома, инспектор прямиком направился к бочке с выложенной вокруг нее камнями надписью «рок–н–рол все еще жив» и, опустившись на четвереньки, заглянул внутрь. Увидел он то, что и ожидал, — вымазанный землей скелет, явно медвежьего происхождения. Чтобы окончательно убедиться в собственной правоте, Бегемот отправился еще и к тому месту, где, по словам Алисы и Вольдемара, они по ночам иногда видели пьяное и воющее свиноподобное существо. Там он нашел неглубокую яму, выкопанную совсем недавно, и устало опустился на землю возле нее. Теперь Бегемот знал имя убийцы, но совершенно не представлял, что ему с этим знанием делать. Просидев несколько часов и так и не определившись с дальнейшими действиями, инспектор отправился домой и стал готовиться к ночной церемонии награждения. Уж в том, что вручения премии «гражданин года» ему не избежать, кот не сомневался.