В 1962 году отдел преобразовали в службу «А». Агаянц получил звание генерала. Заместителем у него служил «широко известный в узких кругах» разведчик Василий Романович Ситников, который потом долгие годы был заместителем председателя Всесоюзного агентства по авторским правам… За год до смерти генерал Агаянц стал заместителем начальника разведки, в 1968 году его не стало.
Ивана Агаянца сменил Сергей Александрович Кондрашев, который поочередно работал то на германском направлении, то в службе активных мероприятий. Он тоже стал заместителем начальника внешней разведки, и коллеги за глаза называли его «крон-принцем», считая, что он станет следующим руководителем Первого главка. Вместо этого Сергея Кондрашева перевели в пограничные войска заместителем начальника по разведке. Формально – равнозначная должность, фактически его убрали с настоящей оперативной работы.
Сотрудники службы «А» распространяли, где могли, ловко или не очень ловко сработанные фальшивки или полуфальшивки. В Европе целью номер один была Западная Германия. С помощью десятого отдела разведуправления Министерства госбезопасности ГДР западных немцев обвиняли в поощрении неонацизма, хотя они делали все, чтобы покончить с трагическим прошлым. Это подразделение разведки превратилось в мощную службу дезинформации и влияния на общественное мнение прежде всего в странах третьего мира, где возможности «черной пропаганды» были шире.
Широко использовались бывшие сотрудники американской разведки, которые, порвав с ЦРУ, изъявляли желание публично выступить против бывших коллег. Пожалуй, самым известным среди них был Филипп Эйджи, который в пятидесятые-шестидесятые годы работал в резидентурах ЦРУ в Латинской Америке.
В 1977 году Филипп Эйджи опубликовал книгу «ЦРУ изнутри: дневник агента». Он, в частности, привел список известных ему сотрудников американской разведки. Один из них, резидент в Греции, был после этого убит. В США приняли закон, предусматривающий уголовное наказание за разглашение имен разведчиков, работающих под прикрытием. Филипп Эйджи выпустил еще несколько книг: «Грязная работа», «Грязная работа-2: ЦРУ в Африке», «Грязная работа-3: ЦРУ в Азии». Но они уже не имели такого успеха. Эйджи жил на Кубе, где умер 9 января 2008 года в возрасте семидесяти трех лет.
Внешняя разведка продолжала операции по устранению убежавших на Запад врагов советской власти. Генерал Серов подписал приказ о похищении члена совета Народно-трудового союза, председателя комитета помощи русским беженцам Александра Рудольфовича Трушновича. 13 апреля 1954 года его выкрали из Западного Берлина. Серов санкционировал уничтожении главного идеолога украинских националистов, редактора газеты «Украинский самостийник» Льва Ребета. Он был убит офицером КГБ Богданом Николаевичем Сташинским 12 октября 1957 года.