Как-то Синофил в очередной раз гостил у Пауфула. Два приятеля-великана сидели на огромных деревянных стульях недалеко от дворца и вели неторопливую беседу. Светило солнце, сверкающими бликами отражаясь от огромных алмазов, украшавших белоснежную мантию Синофила. Пауфул, в отличие от друга, был весьма неприхотлив в одежде и носил свою любимую рубашку малинового цвета навыпуск и голубые штаны (весьма напоминающие сегодняшние джинсы), заправленные в коричневые сапоги. Друзья рассуждали о последних событиях в мире.
Нужно сказать, в те далекие времена на планете Земля жили рядом люди и волшебники. Последних было не так много. На территории нынешней Северной Америки проживали, например, всего два чародея, Пауфул и Синофил, мирно соседствуя друг с другом и помогая живущим рядом людям. Не так обстояло дело на юге, на соседнем континенте, именуемом ныне Южной Америкой. Здесь делами заправляли три старухи, сестры, злые колдуньи Мидха, Булья и Коррагча, которые ненавидели людей и всячески им вредили, выдумывая все новые и новые пакости. Такие бедствия как пожары, наводнения и ураганы казались им слишком скучными и примитивными. И сестры изощрялись, как могли. То сделают людей какого-нибудь племени немыми, а потом хихикают, глядя, как те безуспешно пытаются что-то сказать друг другу, то сотворят невиданное кровожадное пятиголовое чудовище и напустят на беззащитных дикарей, то придумают болезнь, от которой человек становится ленивым и безвольным… Более безобразного поведения трудно себе и представить.
Но наибольшую озабоченность двух чародеев вызывала другая напасть, беда, надвигавшаяся с востока, из-за океана. Недавно оттуда по волшебным каналам связи пришли очень тревожные известия. Злой волшебник Форрагх из высокогорной страны Буртании, нарушив священный обет магов и волшебников, вошел в прямой сговор с самим Хорриблом, Злым Правителем Темных Небес. Еще никто и никогда на Земле, каким бы волшебным могуществом он не обладал, не осмеливался обращаться ко второму по силе после Царя Светлых Небес Аила существу в мировой иерархии. Такое поведение Форрагха, вызванное неуемной жаждой власти и желанием стать единственным наместником Хоррибла на Земле, кардинальным образом изменяло расстановку сил в извечной борьбе Добра и Зла. Хоррибл в помощь Форрагху для осуществления его гнусного плана послал огромное войско Черных Демонов, служителей смерти. И теперь, чтобы противостоять этой грозной напасти, волшебного могущества двух друзей, Пауфула и Синофила было явно недостаточно. Поэтому они все же решили обратиться за помощью к Царю Светлых Небес Аилу, что также нарушало священный обет. Но в сложившихся обстоятельствах другого пути спасения Земли от угрозы установления господства мирового Зла они не видели.